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Explaining the relative frequency of face-to-face Meetings in Cooperative Relationships among Companies : An Econometric Analysis

Berenice Bronnec — 2016-03-02T07:20:00Z

Anne Aguilera et Virginie Lethiais ont publié dans la revue internationale Growth and Change l'article "Explaining the Relative Frequency of Face-to-face Meetings in Cooperative Relationships among Companies : An Econometric Analysis".

Résumé :

Cet article analyse les facteurs qui influent sur la fréquence relative des réunions en face-à-face lorsque les entreprises coopèrent entre elles. Plus précisément, nous examinons le rôle de la distance géographique entre les partenaires et la façon dont elle affecte l'influence d'autres facteurs, en particulier la nature des connaissances et la capacité à utiliser la technologie de l'information. Une analyse économétrique basée sur une enquête auprès de 338 entreprises de la région Bretagne montre que les facteurs qui influent sur la fréquence relative des rencontres face-à -face diffèrent selon que les partenaires sont situés à l'intérieur ou l'extérieur d'une seule région.

Questionnaire PME 2006

Emilie Huiban — 2008-09-01T11:54:00Z

- Publications / Données d'enquêtes, Enquête PME 2006

[Rapport] Les relations de coopération interentreprises : mode de communication, nature des connaissances et proximité du partenaire. Une étude empirique.

Anne Aguiléra (INRETS), Virginie Lethiais — 2008-03-13T14:47:27Z

Dans le cadre de ce projet, nous avons cherché à faire le lien entre le choix du mode de communication, la distance entre les partenaires et la nature des connaissances échangées, à partir de l'enquête « Entreprises et TIC » menée par MARSOUIN en 2006 auprès de plus de 2500 entreprises bretonnes de 10 à 250 salariés dans les secteurs de l'industrie (hors IAA), du commerce et des services.

Nous construisons un premier modèle, qui mesure la part de l'écrit dans les échanges (en opposition aux échanges oraux), afin d'identifier les déterminants de la codification des échanges. Les résultats sont consistants avec la littérature : la distance et la part d'informations génériques dans les échanges (en opposition à du savoir scientifique, du savoir-faire ou de l'expertise) augmente le degré de codification.

Sommaire

Depuis la fin des années soixante-dix, les coopérations interentreprises se sont multipliées mais aussi diversifiées, en réponse aux exigences croissantes de flexibilité, de réactivité et d'innovation imposées par les nouvelles contraintes du marché et en particulier par l'intensification de la concurrence (Moatti, 2002). Le SESSI (2005) estime ainsi qu'en France, au sein des groupes industriels, plus de huit entreprises productrices sur dix font partie d'un tel système de coopération. Dans le domaine des services aux entreprises, on évalue à 20% la part des entreprises engagées dans au moins une relation avec une autre entreprise (Lebon et Ballet, 2004). Si les plus grandes entreprises sont les plus concernées, les PMI ne sont pas en reste.

Coopération inter entreprises : outil de communication, nature des connaissances et proximité.

La gestion de ces relations de coopération peut prendre schématiquement deux grandes formes : une gestion à distance, par l'usage des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), et une gestion par la co-présence (face à face), c'est-à-dire par le déplacement physique d'au moins un des interlocuteurs (les entreprises en coopération étant rarement localisées au même endroit). Ces deux formes de communication sont évidemment non exclusives et se combinent le plus souvent (Rallet et Torre, 2004), mais en fonction de facteurs qui restent encore largement à déterminer. La littérature propose en effet un certain nombre d'hypothèses mais elles sont encore peu étayées par des travaux empiriques.

La nature des communications et des informations échangées, selon la distinction classique tacite/codifié, est souvent mise en avant. En particulier, la sophistication des moyens de communication à distance (outils de travail collaboratifs, systèmes de visioconférence, etc.), est supposée limiter, plus encore que ne le permettaient les technologies traditionnelles (téléphone, fax), le face à face aux contenus les plus complexes, qui peuvent difficilement être codifiées (Charlot et Duranton, 2006). Mais des travaux montrent aussi la très faible utilisation de certaines technologies, comme la visioconférence, censées fournir une véritable alternative au face à face (Lorentzon, 2003).

Le contenu des échanges ne suffit pas à expliquer le choix d'un vecteur de communication. Une distance importante entre les partenaires (qui implique un coût monétaire mais aussi psychologique pour ceux qui se déplacent) est par ailleurs un élément favorable à une limitation des déplacements à seulement certaines phases de la relation, le reste étant, lorsque c'est possible, traité à distance. Le Goff et Lethiais (2007) montrent, à partir d'une enquête réalisée fin 2003 auprès de 850 PME bretonnes, que les entreprises géographiquement éloignées de leurs partenaires utilisent plus intensivement les TIC. En particulier, la phase de démarrage d'une relation professionnelle entre acteurs non localisés au même endroit est souvent l'occasion d'une réunion (Vecchi et Wickham, 2006). En revanche, lorsque les interlocuteurs sont proches (en distance-temps), le choix du déplacement est potentiellement plus aisé alors même qu'il n'est pas forcément indispensable (Rallet et Burmeister, 2002).

Données et méthodologie.

L'objectif de ce projet est de tester empiriquement le lien entre le choix du mode de communication, la distance entre les partenaires et la nature des connaissances échangées. Pour cela, nous avons utilisé l'enquête « Entreprises et TIC » menée par MARSOUIN en 2006 auprès de plus de 2000 entreprises bretonnes de 10 à 250 salariés dans les secteurs de l'industrie (hors IAA), du commerce et des services. Nous avons introduit dans ce questionnaire un volet sur les relations de coopération de l'entreprise, une relation de coopération étant définie comme une relation privilégiée avec un partenaire impliquant un partage d'information ou de compétences. Nous avons interrogé chaque entreprise sur sa « principale » relation de coopération, cette dernière étant définie comme la plus importante en termes de partage d'information. Ce volet nous permet donc d'identifier, pour les 348 entreprises ayant déclaré une relation de coopération, la localisation du partenaire, la nature des informations échangées et la forme des échanges (écrits ou oraux), les outils utilisés ainsi que leur fréquence d'utilisation, les difficultés rencontrées dans le cadre de cette relation, et enfin le nombre de relations partenariales.

Nous avons choisi de caractériser les échanges en s'appuyant sur deux types de distinctions, qui, si elles semblent proches, permettent de répondre à deux questions différentes.

D'une part, l'opposition entre les échanges écrits, basés sur des documents et des fichiers, et les échanges oraux a pour objectif de mesurer la capacité des entreprises à codifier leurs échanges et d'identifier les déterminants de ce degré de codification. Nous estimons donc, à l'aide d'un modèle économétrique (Probit ordonné), la part des échanges « écrits » de type documents et fichiers, en opposition aux échanges oraux, en fonction notamment de la nature des connaissances échangées et de l'éloignement géographique des partenaires.

D'autre part, nous avons distingué les « moyens de communication » utilisés pour échanger avec les partenaires, opposant les rencontres physiques aux autres moyens de communications (les technologies traditionnelles et les « nouvelles » technologies [1]), afin de déterminer dans quelle mesure et sous quelles conditions, les technologies peuvent se substituer aux rencontres physiques dans les relations de coopération. Nous avons choisi d'estimer la fréquence relative du face à face dans les échanges, relativement aux autres modes de communication utilisés par l'entreprise, à l'aide d'un autre modèle économétrique (modèle Probit ordonné sur trois échantillons différents). Dans un premier temps, l'estimation du modèle sur l'ensemble des firmes ayant identifié une relation partenariale, nous permettra de d'identifier les déterminants du choix du mode de communication. Dans un second temps, la comparaison des résultats des deux sous-modèles, portant d'une part sur les relations de proximité (avec un partenaire localisé dans la même région) et d'autre part sur les relations distantes (avec un partenaire en dehors de la région) nous permettra de vérifier si, comme le suggère Rallet et Torre (2004), la proximité et l'éloignement géographique génèrent des comportements différents en termes de déplacements physiques et donc impliquent des effets différenciés des facteurs que nous avons identifiés.

Principaux résultats : les déterminants de la codification et du choix du mode de communication.

Les résultats de nos différents modèles ne font pas apparaître de substitution entre les modes de communication réel (en face-à-face) et virtuel, via les nouvelles technologies, mais au contraire une complémentarité entre les deux modes de communication. En revanche, nous mettons en évidence un effet de substitution entre les technologies traditionnelles et les nouvelles technologies.

La « codification » des échanges est mesurée par la part des échanges « écrits ». Les résultats sont consistants avec la littérature : la distance, l'appropriation des TIC et la part d'information générique dans les échanges (en opposition à des connaissances fondamentales, ou de l'expertise spécifique) augmente la codification des échanges. Enfin, les résultats font apparaître une complémentarité entre les différents « types » de connaissance échangée.

Dans un second temps, nous avons estimé la part du face-à-face dans les échanges. Le premier modèle, qui prend en compte l'ensemble des entreprises ayant déclaré une relation de coopération, nous permet de montrer la pertinence des paramètres retenus. Ainsi, conformément à l'hypothèse formulée dans la revue de la littérature, la nature des connaissances n'est pas l'unique facteur qui détermine le choix du mode de communication entre les entreprises. La distance et la capacité de codification des connaissances et d'appropriation des technologies apparaissent aussi comme des facteurs déterminant dans la part des interactions en face-à-face dans les relations inter-entreprises. Les deux autres modèles, construits sur deux sous populations d'entreprises de notre échantillon, nous ont permis de préciser l'influence de la distance dans l'arbitrage TIC/mobilité. Les résultats montrent en effet que l'éloignement des partenaires limite les rencontres physiques aux interactions les plus complexes, tandis que lorsque les interlocuteurs sont proches (dans la même région), la nature des connaissances influence moins la fréquence relative du face à face. Ces modèles montrent par ailleurs que, si le fait de considérer les nouvelles technologies comme l'outil de communication principal avec son partenaire implique une diminution du face-à-face dans le cas des relations « distantes », cela n'a pas d'impact lorsque l'on s'intéresse à des relations régionales. La diffusion des outils informatiques et l'apprentissage à Internet au sein de l'entreprise apparaissent en revanche comme des facteurs déterminants de la rationalisation du face-à-face dans les relations au sein de la même région.

En résumé, c'est plus l'appropriation des outils et la capacité à codifier les connaissances échangées que la nature des connaissances échangées qui vont conduire les entreprises à rationaliser leurs déplacements professionnels en leur substituant d'autres modes de communication, dans le cas de relations au sein de la même région. À l'inverse, les entreprises ayant des relations avec des partenaires situés en dehors de la région semblent mieux maîtriser les outils qui leur permettent de communiquer à distance et donc de rationaliser la mobilité et réservent leurs rencontres en face-à-face à des échanges qui rendent le déplacement nécessaire, notamment ceux qui s'appuient sur des connaissances difficilement transmissibles à distance.

Références.

Aguiléra, A., Lethiais V., 2007, Les relations de coopération interentreprises : TIC versus face-à-face, Conference Online services : networks, contents, usages, Paris, 13 & 14 décembre 2007.

Cariou C., Lethiais V. , 2006, Proximity, technology and mode of diffusion as determinants of knowledge flows, 5èmes Journées de la Proximité, Bordeaux, , 29 & 30 juin 2006.

Charlot S., Duranton G., 2006, Cities and workplace communication. Some quatitative french evidence, Urban Studies, 43(8), pp.1365-1394.

Lebon S., Ballet B., 2004, Le partenariat interentreprises dans le grand commerce et les services aux entreprises, INSEE Première, n°992.

Le Goff M., Lethiais V., 2007, Eloignement des partenaires et usages des TIC : besoin d'information ou de coordination. Une analyse sur des données bretonnes, Revue d'Economie Régionale et Urbaine, à paraître.

Lorentzon, S., 2003, Changes in the Flows and Means of Information Exchange : Business Uses of ICT in Sweden in the 1990s. Journal of Urban Technology, 10(1), 89-110.

Moati P., 2002, De la très petite à la grande entreprise, état des lieux, Cahiers Français, n°309, pp. 368.

Rallet A., Burmeister A., 2002, Recherche sur la complémentarité des télécommunications et des transports et ses effets sur la localisation des activités et la mobilité des personnes, rapport pour la DRAST, octobre.

Rallet A., Torre A., 2004, Proximité et localisation, Economie rurale, 280, pp.25-41.

SESSI, 2005, Les partenariats des groupes industriels. Très fréquents, en interne comme en externe, Le 4 Pages des statistiques industrielles, n°206, juillet.

Vecchi A., Wickhman J., 2006, Clusters and Pipelines, Commuters and Nomads : Business travel in the Irish software industry, 5èmes Journées de la Proximité, Bordeaux, 29 & 30 juin 2006.

[1] Les technologies traditionnelles correspondent dans l'enquête au téléphone, au minitel, au courrier et au fax, alors que les « nouvelles » technologies regroupent le courriel, la visioconférence, les outils de travail collaboratif (base de données partagées, partage de fichiers, forums...) et les outils de gestion des collaborations (agendas partagés, listes de diffusion, outils de gestion des tâches...)

Panorama des usages des technologies de télécommunication en France.

2008-01-08T15:58:40Z

L'Observatoire des métiers des télécoms a lancé une étude sur l'aide à l'usage dans le secteur des télécoms. Une phase portait sur une meilleure compréhension des services et des usages : elle a été réalisée par le laboratoire M@rsouin et les résultats sont présentés dans le présent document.

Le laboratoire M@rsouin avait proposé de croiser trois méthodes :

– un panorama quantitatif des usages, dont l'objectif était d'offrir une photographie des types d'usages et de leur diffusion au sein de la population ; ce panorama a été réalisé par le biais d'une revue de littérature des enquêtes existantes ;

– une analyse qualitative des usages, également réalisée par le biais d'une revue de littérature de travaux scientifiques, mais aussi par le biais d'entretiens semi-directifs avec des usagers (en milieu privé ou professionnel) ;

– des entretiens auprès de personnes cibles dans les entreprises du secteur des télécoms ; ces entretiens ont été l'occasion d'interroger les entreprises du secteur sur leur perception des résultats des enquêtes précédentes (que pensent-ils de la réalité des usages tels qu'ils auront été décrits par le biais des enquêtes précédentes ? Comment y répondent-ils ou pensent-ils y répondre en termes de métier aujourd'hui ?) Les personnes cibles qui ont été proposées par les administrateurs de l'observatoire.

Ce rapport présente les résultats des trois méthodes sous la forme d'une synthèse des résultats, qui s'appuie notamment sur les entretiens réalisés avec les personnes cibles, et de deux parties, qui présentent d'abord les résultats quantitatifs et ensuite un approfondissement qualitatif.

Les PME bretonnes : leur équipement en technologies numériques, leurs usages et leurs attentes.

Jocelyne Trémenbert, Nicolas Jullien — 2006-12-19T12:12:23Z

Le présent article fait la synthèse d'une série d'articles sur les usages des TIC par les PME bretonnes (de 10 à 250 salariés) travaux basés sur l'enquête réalisée par M@rsouin, en partenariat avec la Région Bretagne et la CRCI, de mars à juin 2006 auprès d'environ 2500 entreprises (sur 10.000). Bien que les résultats soient basés sur une population régionale, les tendances sont sans doute transposables au niveau national.

ABSTRACT.

This paper proposes a synthesis of several papers produced by M@rsouin on the uses of ICT in SMEs (from 10 to 250 employees). This work is based on a survey conducted by M@rsouin between March and June 2006, in partnership with the Breton Council an the regional chamber of commerce. More than 2,500 firms have been surveyed over a total population of 10,000. Although the results are based on a regional population, the trends found are transposable at national level.

Keywords : ICTs, SMEs, local territories.

Sommaire

Introduction.

Introduction.

Nous présentons ici une synthèse des analyses effectuées sur l'enquête TIC-PME réalisée en Bretagne en 2006.

La finalité de cette enquête était de disposer d'un éclairage réactualisé sur l'équipement et la sensibilité aux TIC (technologies de l'information et de la communication). Le questionnaire a été élaboré pour approfondir particulièrement les points suivants :

– le niveau d'équipement,

– les usages (et non usages) des TIC en interne et dans les relations avec les partenaires (clients, fournisseurs, relations intra-groupe, relations au sein d'un réseau d'enseignes, de franchises ...) et notamment les usages des TIC dans les relations de coopération,

– les attentes en terme d'aide à la mise en oeuvre des TIC.

Elle a été réalisée en partenariat avec le Conseil Régional de Bretagne et la CRCI Bretagne. Les détails de la méthodologie d'enquête sont en fin d'article.

L'impact perçu des TIC par les PME bretonnes. Leurs attentes.

Jocelyne Trémenbert, Nicolas Jullien — 2006-11-03T15:12:53Z

3 établissements bretons sur 4 déclarent que les TIC ont un impact (très ou faiblement) positif sur leur entreprise.

Cet article étudie l'investissement des entreprises (financier, mais aussi en terme de réflexion stratégique) dans les TIC.

Il s'intéresse aussi aux attentes des entreprises en terme de développement de l'offre de service ou d'accompagnement à l'usage.

Le questionnaire est toujours disponible au format pdf zippé.

Sommaire

Le niveau des investissements TIC (question D1).

Si l'on étudie les 14% d'établissements qui déclarent que leurs investissements dans les TIC sont supérieurs à la moyenne de leur secteur, il semble bien qu'ils aient effectivement un niveau d'équipement et d'usage plus élevé.

Concernant l'équipement, il y une sur-représentation des entreprises connectées à un débit supérieur, possédant une connexion permanente, possédant un progiciel de gestion intégré (PGI).

Concernant les usages, il y a aussi une sur-représentation des usages avancés, comme accéder de l'extérieur au système informatique de l'entreprise (31% contre 16% en moyenne), se former en ligne (17% contre 8%), payer des fournisseurs en ligne (13% contre 7%) et vendre en ligne (10% contre 4%)

Il y a une sur-représentation, dans cette population :

– des établissements du secteur des Autres Services (32% contre 16%) ;

– des établissements avec des effectifs supérieurs ou égaux à 50 salariés (19% contre 16%).

Existence d'une réflexion en cours sur la refonte du système d'information de l'entreprise (question D2).

On ne peut dégager que peu d'informations sur les caractéristiques de ces établissements, sinon que, si 1 établissement sur 4 est en réflexion, ce chiffre passe à 1 sur 3 pour le secteur des Autres Services.

Les TIC sont un problème adressé dans les entreprises, puisque seulement 3 établissements sur 20 déclarent qu'il n'y a pas d'élément moteur de l'usage des TIC (question D3). Bien entendu, cette question ne préjugeait pas de l'efficacité, des performances du moteur.

Impact des TIC (question D4).

3 établissements sur 4 déclarent que les TIC ont un impact positif (très ou faiblement positif sur au moins un des items proposés) ;

les TIC sont vus surtout comme un moyen d'améliorer la circulation de l'information (effet courriel), à la fois en interne et avec les partenaires et (donc ?) les délais.

C'est surtout vrai dans les grandes structures (effet taille important : 6 points en moyenne au dessus de la moyenne observée pour les établissements de 50 salariés et plus), ce qui conforte notre analyse que les TIC sont utilisés comme outils de coordination dans les grosses structures.

Partie Recours aux prestataires (questions D5, D6 et D7).

Nb : nous avons séparé les questions concernant leWeb, qui ne concernent qu'une partie des répondants.

72% des établissements déclarent avoir recours à des prestataires (toutes fonctions (D5) et tous services (D6) confondus).

_La fonction pour lesquelles les établissements font le plus appel à un prestataire est la maintenance, que ce soit du matériel (60%), du réseau (53%), ou des applicatifs informatiques (49%).

Un peu plus de 6 établissements sur 10 font appel à un principal prestataire de leur département (7 sur 10 un prestataire breton)

maintenance du matériel informatique

60%

54%

15%

0,5%

17%

maintenance du réseau informatique	53%	52%	9%	4%	16%	0,5%	0,5%	18%

maintenance des applicatifs informatiques	49%	43%	11%	5%	20%	0,5%	0,5%	20%

conception et/ou installation d'un réseau informatique	36%	19%	4%	2%	5%	0%	0%	70%

formation informatique aux TIC	32%	12%	2%	3%	5%	0%	0%	77%

développement de logiciels spécifiques	27%	10%	4%	2%	9%	0%	0%	74%

Les deux principaux critères de choix du prestataire sont la proximité et le fait qu'il ait des 'savoirs-faire spécifiques'.

Maintenance du matériel informatique	60%	39%	15%	31%	14%	13%	9%

Maintenance du réseau informatique	53%	35%	13%	34%	14%	14%	8%

Maintenance des applicatifs informatiques	49%	28%	11%	40%	10%	14%	7%

conception et/ou installation d'un réseau informatique	36%	32%	15%	37%	8%	11%	7%

Formation informatique aux TIC	32%	27%	12%	45%	4%	10%	6%

développement de logiciels spécifiques	27%	20%	12%	52%	5%	10%	6%

Le recours aux prestataires pour des services autour des sites Web (pour les entreprises ayant un site, propre ou non).

Ce recours est moins fréquent que pour la maintenance, ce qui veut dire que beaucoup d'entreprises hébergent leur site chez elles, mais surtout qu'elles le maintiennent elles-mêmes (ou ne le font pas évoluer entre deux refontes).

Parmi les établissements ayant un site Web (propre ou partagé)	Recours à un prestataire (3 dernières années)

hébergement du site Internet (Web)	40%

mise à jour régulière du site Internet (Web)	23%

conception ou refonte du site Internet (Web)	23%

le recours à un prestataire pour l'hébergement de site (40%)

Peu d'établissements qui font appel à des prestataires à ce sujet ont précisé le département ou pays du principal prestataire, sans doute parce qu'ils ne le savent pas, ce qui est logique : on ne sait pas où sont situées les salles de serveur des fournisseurs d'accès, le site est celui de la chaîne, ou de l'entreprise et ce n'est pas l'établissement qui a négocié le contrat.

Recours et localisation du prestataire dans l'hébergement de site.	Recours à un prestataire	même département	Bretagne	département limitrophe	autres départements	France entière	étranger	non déclaré

Si l'on s'intéresse aux entreprises qui ont un site (propre ou non) et qui ont recours à un prestataire, on constate que ce recours n'est pas corrélé à la taille de l'établissement, mais au type d'établissements (51% pour les sièges et 16% pour les établissements secondaires, qui ne gèrent pas le site), et l'indépendance (26% des établissements intégrés dans un groupe y ont recours, contre 57% sinon).

Le recours à un prestataire est aussi lié à la zone de chalandise : 64% des entreprises qui exportent de façon significative (plus de 10% du CA) ont recours à un prestataire, contre 38% pour les entreprises qui n'exportent pas ou peu (moins de 10% du CA) ; ce qu'on retrouve quand on regarde la localisation de la clientèle (question C19) : le recours à un prestataire concerne 35% des entreprises ayant une clientèle locales et 53% de celles dont la clientèle est situé sur France entière et étranger.

Logiquement, on retrouve ces différences dans les secteurs : ceux qui ont le plus recours sont les hôtels restaurants (49%) et les autres industries (50%) ; le moins, les commerces (32%) et les transports (31%).

Enfin, notons au niveau équipement que la proportion d'entreprises connectées via un débit plus important (à partir de 2 mégabits / seconde), ayant un site Web et passant par un prestataire pour l'héberger est supérieure de 10 points à la moyenne.

Question D8 : Développement attendu de l'offre au niveau régional ou départemental.

Il est intéressant de remarquer que les interviewés ont répondu par famille :

– sites (réponses items 1 et 2 identiques) : 89% des cas,

– maintenance (items 3,4 et 5 identiques) : 88% des cas,

– conception site/logiciels (items 6 et 7 identiques) : 83% des cas,

– réseau / formation (items 8 et 9 identiques) : 84% des cas.

Dans 60% des cas, les réponses sont même identiques pour tous les items.

Offre indispensable (tous les items)

Offre souhaitable (tous les items)

Offre inutile (tous les items)

23%

Téléphone NSP (tous les items)

20%

Papier Non répondu (tous les items)

Offre différenciée

40%

Globalement, l'offre régionale semble tout à fait satisfaisante aux yeux des entreprises. Est-ce parce qu'elles n'ont pas vraiment de besoins, ou est-ce parce que ces besoins sont correctement remplis ?

Chiffres :

– 74% des entreprises qui souhaitent voir développer l'offre (offre indispensable) en maintenance de matériel informatique font déjà appel à un prestataire (71% pour le réseau, 65% pour les applicatifs)

– 62% pour conception et/ou installation d'un réseau

– 46% pour développement de logiciels spécifiques

– 45% pour formation

– 43% pour hébergement de site

– 25% et 26% pour la conception / mise à jour de sites.

Il semble qu'il faille distinguer deux cas : services d'infrastructure récurrents (ordinateur, réseau), où les entreprises qui pensent qu'il faut développer l'offre ont majoritairement un prestataire, et les services plus ponctuels (développement de logiciels spécifiques, formation, conception d'un site) où moins de la moitié a effectivement un prestataire.

Concernant le premier cas, nous formulerons les deux hypothèses suivantes :

– soit les besoins ne sont pas correctement remplis, ou l'entreprise estime que le rapport qualité-prix pourrait être meilleur, la recherche d'un partenaire facilitée avec plus de concurrence (-> cela indiquerait un besoin de développer l'offre ou au moins l'information sur l'offre),

– soit le répondant pense que le développement de l'offre est souhaitable pour les autres (dans le cas où l'entreprise y voit un impact positif : « j'ai un prestataire qui s'occupe de me développer des applicatifs informatiques et c'est une offre qui devrait se développer car je ne vois pas comment les autres entreprises font sans »).

Concernant le deuxième cas, on peut aussi formuler deux hypothèses :

– comme ce sont des activités ponctuelles, les entreprises ont eu recours à des prestataires dans le passé et n'ont pas été satisfaites (formation, développement de logiciels spécifiques), ou n'ont pas trouvé de prestataire les satisfaisant (-> cela indiquerait un besoin réel de développer l'offre),

– les entreprises n'utilisent pas encore ce service, et ne s'estiment pas suffisamment informées sur les possibilités, l'offre disponible, leur intérêt (-> cela indiquerait un besoin de développer l'information sur l'offre).

Ce qui est certain, c'est la très forte corrélation entre développement souhaité de l'offre (D8) et niveau d'investissement TIC (D1) / réflexion en cours sur la refonte du système d'information (D2).

De plus, les demandes concernent souvent les services qui intéressent le plus les entreprises, et/ou qu'elles utilisent déjà (exemple : site Web pour les hôtels-restaurants), comme l'indique l'analyse de correspondances ci-dessous.

Ce qui voudrait dire que les entreprises ne font pas vraiment de veille sur les prestataires/offres existantes, mais s'y intéressent lorsqu'elles ont un besoin.

La recherche de prestataires semble faire partie de (ou intervenir au moment de) la réflexion sur l'évolution du système d'information. C'est sans doute à ce moment là que les entreprises ont le plus besoin d'accompagnement.

Question D9 : Actions prioritaires.

Les 3 actions prioritaires sont :

– des formations aux usages des TIC : 31% des établissements ont choisi l'item « des formations pour dirigeants et salariés aux usages des TIC » en premier, deuxième ou troisième choix (16% l'avaient cité en premier choix) ;

– un accès facilité aux réseaux à haut débit ;

– une information sur les problèmes de sécurité informatique ou Internet.

Il n'y a pas vraiment de demande forte qui émerge, surtout si l'on considère seulement le premier choix, qui est sans doute celui qui est le plus représentatif des demandes des entreprises, demandes pour lesquelles elles seraient prêtent à s'investir.

des formations pour dirigeants et salariés aux usages des TIC	31%	26%	16%

un accès facilité aux réseaux à haut débit	23%	17%	12%

une information sur les problèmes de sécurité informatique ou Internet	22%	16%	7%

un espace de démonstration des savoirs-faires bretons des prestataires TIC en lien avec votre métier	17%	10%	4%

une aide pour identifier ou choisir des solutions logicielles performantes	16%	13%	6%

une information sur les potentialités offertes par les TIC dans votre secteur	15%	12%	8%

un accompagnement méthodologique personnalisé dans la stratégie de mise en œuvre des TIC	15%	12%	7%

une aide pour identifier ou choisir des prestataires de services en TIC	14%	11%	6%

des repères sur les usages des TIC pour la veille	5%	3%	1%

Ne sait pas	33%	33%	33%

Concernant la formation.

Le faible taux de réponses ne permet pas des analyses très poussées, nous n'irons pas plus loin que les simples tris à plat sur cette question.

Une fois de plus, ce n'est pas parce que les entreprises demandent des formations qu'elles n'en font pas (4 sur 10 font déjà appel à un prestataire pour de la formation informatique). Les hypothèses posées sur le développement de l'offre sont aussi valables sur cet item.

Le secteur le moins demandeur de formation est le secteur des transports (20% contre en moyenne 31%), quand le plus demandeur est celui des autres industries (35% contre 31%). _ Même si la différence est faible, cela intéresse plus les petites entreprises (32%) que les grandes (27%). Enfin, ce sont plutôt des entreprises locales, indépendantes qui recherchent des formations (33% des sièges contre 25% pour les établissements non siège).

Notons que le département 35 est moins demandeur : départements 29(35%),22(34%) et 56(32%) / 35 (25%), sûrement à cause de la structure des entreprises de ce département (plus de filiales, par exemple). Il ne faut donc pas en conclure, que, toutes choses étant égales par ailleurs, les entreprises de ce département sont moins demandeuses de formation.

Si le nombre d'usages basiques présents dans l'entreprise (B15) ne semble pas influer sur la demande de formation, on note qu'une proportions plus élevées des entreprises ayant une connexion permanente demandent le développement de tels services (33% contre 24%) !

Enfin, il n'y a pas de corrélation avec la part de personnel utilisant Internet ou un ordinateur.

Concernant le fait d'avoir un accès facilité aux réseaux à haut débit.

Au niveau des secteurs :

– les plus demandeurs : « Autres industries » et « Autres services » (respectivement 29% et 28% contre 23%),

– les moins demandeurs : Commerce (17%) et Hôtels restaurants (20%).

Au niveau des caractéristiques des établissements, la taille semble jouer un rôle (les grandes entreprises sont 30% à le demander, contre seulement 21% pour les 10-19), ce qui semble logique si l'on suppose que plus on est nombreux, plus on a besoin de débit. Par contre, ni l'appartenance à un groupe, ni le type d'établissement (siège, secondaire) ne ressortent.

Plus la zone de clientèle est grande plus le % d'entreprises demandant un accès croit (19% parmi ceux qui ont une clientèle principalement locale, 29% parmi ceux qui ont une clientèle principalement à l'étranger).

Ce sont plutôt des entreprises bien équipées (connexion permanente 24% mais surtout débit supérieur 28%) et qui ont déjà des usages diversifiés (nombre d'usages B15 supérieurs à la moyenne) qui expriment cette demande.

Mais seulement 28% des établissements qui citent cette action souhaiteraient s'équiper d'une connexion plus performante dans les 12 prochains mois, ce qui relativise une fois de plus l'idée que ce soit une demande réelle.

Enquête PME 2006. Usages des TIC et facteurs déterminants - Un effet taille mais surtout un effet secteur.

Jocelyne Trémenbert, Nicolas Jullien — 2006-10-23T14:45:29Z

Cet article présente les résultats obtenus sur l'enquête menée en 2006 par M@rsouin sur les usages TIC des PME bretonnes, faisant suite aux précédents articles (méthodologie et équipement). Il y apparaît une corrélation entre secteur et niveau, ou plutôt type d'appropriation des TIC. Si elle est moins prononcée, une corrélation positive de la taille avec des types d'appropriation existe aussi. Mais d'autres facteurs jouent au moins autant, comme l'intégration dans un groupe (proche de l'effet taille) et les infrastructures disponibles (principalement l'accès à une connexion permanente).

Les établissements sont équipés, avec presque 100% de taux d'informatisation, 91% ayant au moins un accès Internet et 87% par connexion permanente. Au niveau des usages, il existe certainement plus de disparités.

Notre questionnaire portait sur un certain nombre d'usages des nouvelles technologies, la liste ne se voulait pas exhaustive, nous souhaitions surtout prendre la mesure de certains phénomènes. Les usages mesurés pouvaient être séparés en deux groupes : ceux que tout établissement était susceptible d'avoir (dits "usages basiques") et ceux qui étaient liés à l'environnement et les partenaires. D'autres usages que ceux mesurés pourront être cités tout au long de l'article.

Si les PME bretonnes semblent tirer de mieux en mieux parti des fonctionnalités basiques d'Internet (courriel, Web en tant que lieu d'information), elles n'en explorent sans doute pas encore toutes les opportunités (notamment l'utilisation de services en ligne ou la fourniture de service en ligne). En ont-elles compris les enjeux et trouvent-elles ces technologies à leur portée ?

Le questionnaire est disponible au format pdf zippé.

Sommaire

Les usages seront exposés dans l'article selon deux points de vue :

– une typologie des usages selon le degré d'appropriation

– une typologie des usages selon les partenaires.

Pour chaque usage, nous tenterons en particulier de répondre aux points suivants :

– combien d'établissements le déclarent comme habituel ?

– certains secteurs d'activité présentent-ils plus d'établissements s'appropriant cet usage ?

– la taille de l'établissement joue-t-elle un rôle dans cette appropriation ?

Enfin, la dernière partie présentera d'autres facteurs pouvant influencer le niveau d'usage et les usages.

1. Typologie des usages "communs" selon le degré d'appropriation.

Très peu d'enquêtes sont menées sur les usages, elles portent plutôt en général sur les principaux indicateurs d'équipement ou sur ceux de connectivité et couverture des territoires (voir article sur la veille enquêtes entreprises).

Nous avons proposé un premier groupe d'usages, que nous espérons représentatifs des usages que toutes les entreprises peuvent avoir, du plus "basique", le courriel, à des choses plus complexes, tant au plan technique qu'organisationnel, comme la formation en ligne ou l'accès au système informatique de l'extérieur :

– échanger à travers le courrier électronique,

– faire des déclarations sociales et fiscales en ligne,

– utiliser des sites d'appels d'offres publics en ligne,

– réaliser des commandes et paiements en ligne,

– réserver en ligne,

– consulter des comptes et/ou réaliser des opérations bancaires,

– recruter via des annonces ou des CV en ligne,

– rechercher des informations sur l'environnement de l'entreprise,

– rechercher des informations sur la réglementation,

– accéder au système informatique de l'extérieur,

– se former en ligne.

1.1 Le courrier électronique dans le quotidien des PME, quasi généralisé ... mais un usage limité parmi les salariés.

90% des établissements bretons possèdent une adresse de courrier électronique pour les contacter.

Ce taux est légèrement inférieur à celui de l'enquête BNP Paribas (97% pour 2005). Deux raisons peuvent expliquer cette différence : d'un côté, les échantillons (échantillon d'entreprises nationales et échantillon d'établissements régionaux), de l'autre le fait que certains établissements se servent plutôt des adresses individuelles des salariés et ne créent pas d'adresses générales.

Le courrier électronique s'inscrit donc réellement dans le quotidien des PME bretonnes. Toutefois, même si l'usage du courrier électronique ne cesse de progresser, sa diffusion au sein des établissements mêmes n'est pas encore aussi grande qu'on pourrait le penser. Et surtout, elle est très variable d'un secteur à l'autre.

Ainsi, on constate qu'un peu moins d'un établissement sur trois déclare que plus de la moitié de ses effectifs utilisent au moins une fois par semaine le courrier électronique.

Il y a des disparités logiques : on s'étonnera plus facilement qu'il y ait encore 18% des établissements du secteur des Autres Services (activités immobilières, financières et informatiques, services aux entreprises) chez qui moins du quart du personnel utilise le courrier électronique que dans le secteur de la Construction où ce taux s'élève à 70%.

Par contre la taille de l'établissement n'influence en rien cet usage du courrier : 45% d'établissements de 10 à 19 salariés, 51% de 20 à 49, 44% de 50 et plus.

Cela s'explique aussi : les grands établissements appartiennent surtout aux secteurs de l'industrie (IAA et autres industries) et des transports : ce sont donc des établissements de "production", où seuls les services administratifs ont besoin d'un courrier électronique.

1.2 La consultation de sites en hausse.

64% des établissements connectés déclarent que la veille sur la réglementation à l'aide d'Internet fait partie de leurs habitudes. Là aussi, les établissements des services sont plus nombreux. On sait même que certaines entreprises appartenant à des secteurs clés vont même jusqu'à se fédérer pour développer des produits qui leur permettent d'être au courant par courrier électronique dès la sortie d'une nouvelle réglementation les concernant.

Les établissements ont aussi l'habitude (56%) d'utiliser Internet pour rechercher des informations sur leur environnement (veille technologique, veille concurrentielle, recherche de fournisseurs ...) et consultent aussi souvent les sites de leurs concurrents. C'est surtout le cas des établissements à grands effectifs et issus du secteur des Autres Industries.

Réaliser des commandes en ligne (avec ou sans paiement en ligne) est devenu un usage d'Internet très courant (43%). Il ne présente pas de spécificités dans le sens où les mesures réalisées ne sont pas significativement différentes d'un secteur à l'autre ou même d'un tranche d'effectif à l'autre.

Toujours dans le domaine de la recherche d'informations, on constate qu'un établissement sur trois connectés du secteur de la Construction consulte les appels d'offres en ligne et un sur quatre dans les Autres Services et un sur cinq en moyenne tous secteurs confondus.

Ils sont aussi nombreux à réserver en ligne des services du type modes de transports, hôtels... (42%) et à profiter d'Internet et de leur site pour recruter via des annonces ou des CV en ligne (23%).

Plus rares sont ceux qui se servent d'Internet pour faire de l'apprentissage en ligne ou online learning (10%), et c'est plutôt le cas des entreprises dont les effectifs sont importants (souvent supérieurs à 50 salariés).

1.3 L'accès à l'entreprise de l'extérieur.

Dans un établissement sur 5 (20%) le personnel a la possibilité d'accéder au système d'information de l'extérieur.

S'agit-il d'un simple accès à des services de l'entreprise de l'extérieur (courrier électronique notamment), ou le prolongement de logiciels de travail coopératifs, l'accès au système de commande de l'entreprise ? Il faudrait réaliser des études de cas d'entreprise pour être plus précis sur le sujet.

Fait saillant, le travail à l'extérieur est corrélé positivement à la taille de la PME. Notre échantillon de grandes entreprises (50 salariés et plus), souvent implantées sur plusieurs sites et/ou faisant partie de réseaux, groupes, révèle une différence de 11 points à cet item avec celui des PME de moindre taille.

1.4 Une première classification selon le degré d'appropriation.

Il apparaît donc déjà que les nombreuses applications d'Internet ne se développent pas toutes de la même façon au niveau de l'appropriation. Les usages pourraient être scindés selon les quatre classes suivantes :

– les usages incontournables (devenus normaux) : courrier électronique et recherche d'informations...

– les usages courants : veille concurrentielle, téléchargement de fichiers ou de logiciels, échange de fichiers avec des clients, des fournisseurs...

– les usages demandant une démarche un peu plus élaborée : achats en ligne, travail à distance, e-mailing, accès à un intranet, télédéclarations, travail en réseau, travail collaboratif...

– les usages encore marginaux : e-learning , échanges par visioconférence, utilisation de plates-formes de marché...

On a vu que certains usages peuvent être liés à la taille ou/et au secteur. Nous avons cherché à approfondir l'étude de ces relations, grâce à deux analyses factorielles des correspondances, entre usages et taille d'une part, entre usages et secteurs d'autre part.

2. Les échanges avec les partenaires. Une typologie.

Cette partie va s'attacher à classer les usages concernant des échanges avec des partenaires (entre partenaires au sein de la même entreprise, avec les banques, avec les fournisseurs et sous-traitants, avec les clients et les distributeurs). À côté des usages “quantifiés” dans notre enquête auprès des PME bretonnes, on y trouvera d'autres usages qui souvent sont encore marginaux ou très liés au secteur et/ou à la taille.

Les entreprises développent des usages aussi bien en tant que consommatrices qu'en tant que fournisseurs de services via par exemple leur site Web. Internet peut, par ses nombreuses fonctionnalités, permettre aux entreprises de modifier leurs relations en interne et avec leurs partenaires. L'enquête BNP PARIBAS annonce un taux de 92% d'entreprises qui déclarent utiliser Internet pour échanger avec les clients et fournisseurs.

2.1 Intelligence économique.

Alors qu'on a tendance à croire que seules les grandes entreprises peuvent ou ont intérêt à recourir à l'intelligence économique, on constate que 2 établissements bretons sur 3 déclarent la veille à l'aide d'Internet dans leurs habitudes, qu'elle soit économique, technologique ou juridique.

Cette démarche est donc aussi à la portée des PME-PMI.

Selon Alain Juillet, Haut Responsable auprès du Premier Ministre chargé de l'Intelligence économique : « 90% des données qui intéressent les entreprises pour leur développement sont librement accessibles. Reste, évidemment, à s'y retrouver dans la masse des informations qui encombrent notre quotidien. »

2.2 Avec les banques.

59% des établissements bretons consultent leur comptes et/ou réalisent des opérations bancaires. Les secteurs Commerces avec 56% et Services avec 55% sont en retrait, retrait déjà observé en accès à Internet. Au sein de l'industrie, les industries agroalimentaires sont aussi en retard avec seulement 46% des établissements qui s'approprient ce moyen. Les établissements de 50 salariés et plus ont aussi tendance à moins recourir à ce moyen. Est-ce qu'ils ont tendance à ne pas le faire eux-même en externalisant cette partie de leur activité ? Ce chiffre est-il dû au profil du répondant à l'enquête (l'interviewé est-il au courant des usages de ce type) ?

2.3 Avec l'administration.

Dans leurs relations avec l'administration, ils sont 55% à faire des déclarations sociales et fiscales en ligne, toujours surtout dans le secteur de l'industrie et plutôt des établissements de taille moyenne. Ils vont même jusqu'à utiliser des télé-procédures avec les pouvoirs publics.

Certaines solutions interfacées sont “prêtes à l'emploi sans aucune ressaisie”, assurent un transfert instantané des déclarations avec différentes administrations, proposent des prélèvements prévus, donnent des informations lors de la réception ... _ Il serait intéressant d'étudier, dans des entreprises, si ce sont ces solutions qui sont privilégiées.

2.4 Avec les fournisseurs, les sous traitants.

35% des PME bretonnes de l'échantillon connectées à Internet disent passer des commandes à leurs fournisseurs via Internet et 17% via des réseaux autres qu'Internet du type EDI hors Internet. Les établissements du secteur du Commerce et des Autres Services ont davantage tendance à avoir recours à cet usage. Cela s'observe aussi parmi les établissements à plus gros effectifs. Quant à la forte relation usage/niveau d'équipement, on constate bien sûr que les établissements ayant une connexion permanente et/ou un débit supérieur et/ou une grande partie des effectifs est équipée d'Internet passent davantage en ligne leurs commandes (sans que l'on puisse établir un sens à la causalité).

D'après le graphique suivant, il est aussi clair que plus l'établissement a ses principaux fournisseurs éloignés, plus il s'approprie cet usage. Là encore, on ne peut pas conclure si c'est l'éloignement qui favorise l'usage ou l'usage qui permet l'accès à des fournisseurs plus éloignés.

9% payent en ligne leurs fournisseurs pour des commandes via Internet. Cet usage, pas encore bien ancré, n'est pas lié à la taille de l'établissement. Au niveau sectoriel, on constate que le secteur des Autres Services est le seul à se distinguer de la moyenne observée avec une différence de +8 points.

D'autres exemples d'optimisation des transactions avec les fournisseurs existent. Certains acheteurs passent par des places de marché et des plates-formes extranet, même si ces places n'ont pas eu le succès promis il y a quelques années. Dans notre échantillon, 3% des répondants achètent des biens ou services via des places de marché électronique.

2.5 Avec les clients, les distributeurs.

De même, nous avons mesuré auprès des établissements certains dispositifs dans leurs relations avec les clients et distributeurs.

44% des établissements effectuant des devis envoient leurs devis par courrier électronique. C'est déjà presque un sur deux mais cela est peu si on prend en considération que cet usage est à la portée de tout le monde. 8% déclarent le faire exclusivement par ce moyen, sans passer par le courrier ou le fax.

Il est étonnant de retrouver les établissements du Commerce et de la Construction tant à la traîne avec respectivement 37% et 25%. Par contre l'effet taille est important, avec une différence de 15 points entre les petits et les grands établissements.

Un établissement breton sur 4 connectés reçoit des commandes de manière informatisée, que ce soit via Internet ou via d'autres réseaux informatiques du type EDI hors Internet.

Il importe cependant de souligner une grande disparité suivant les secteurs concernés. Par exemple, cette proportion passe à 4 établissements sur 10 pour les industries agroalimentaires. Dans ce domaine, des relations fortes peuvent exister avec des partenaires intégrés de manière étroite dans le cycle de production.

Alors que la taille n'entre pas en ligne de compte, les composantes marché clients, que sont la localisation et le type de clientèle, influent fortement.

9% des établissements bretons déclarent effectuer une gestion informatique intégrée de la relation client.

Il n'y a guère de différences aux niveaux des mesures sectorielles. Le taux observé le plus important est pour le secteur des Services (et même notamment celui des Autres Services intégrant les activités immobilières, financières et informatiques ainsi que les services aux entreprises) avec 11% ; 9% pour le Commerce et 6% pour l'Industrie. Aucune différence non plus au niveau de la taille. Autres faits saillants, le type de clientèle ainsi que la localisation de cette dernière n'intervient pas non plus.

Les usages liés à la gestion de la relation client peuvent aller de la combinaison d'un tableur classique et d'une messagerie électronique aux solutions logicielles, interfacées ou non, avec les informations provenant du site Web. Usage simple : la mise en place d'opérations commerciales à travers le courrier électronique. Usage plus avancé : une exploitation des visiteurs du site pouvant aider dans la mise en œuvre d'une typologie des clients : nouveaux, anciens et à reconquérir, anciens et fidèles... Via des progiciels de CRM (Customer Relationship Management). Notre enquête ne permet pas de savoir de quels usages il s'agit.

La numérisation d'un catalogue de produits / services constitue un autre usage des TIC. Cette mise en place de catalogues électroniques peut se faire sans forcément passer le cap de la transaction électronique.

13% des établissements bretons connectés publient sur un site Web des catalogues avec tarifs ou barèmes. Ce sont principalement des établissements du Commerce et des Autres Services, les secteurs de la Construction et des Transports étant logiquement sous représentés. La taille n'influe pas. En revanche, les établissements en B to C le font plus facilement (15%) que ceux en B to B (10%).

Rares sont les établissements qui déclarent avoir mis en place un forum sur leur site Web et/ou une Foire Aux Questions (FAQ) et/ou un club “client”. On n'en compte que 3% de l'échantillon des établissements connectés.

La vente de biens ou services via une place de marché électronique reste un usage très avancé avec un taux de à peine 1% des établissements.

Le commerce électronique est un usage vraiment à part et finalement peu répandu (5%).

Dans notre enquête sur la région Bretagne, nous avons comme définition du commerce électronique la stricte vente en ligne avec paiement en ligne (sécurisé ou non). On dénombrerait 120 établissements, soit à peine 5% de l'échantillon. Le taux est très disparate en fonction du domaine de l'entreprise (voir graphique suivant), avec une prédominance attendue et observée pour le secteur des Hôtels-Restaurants. En revanche, il n'y a aucun effet taille, ni aucun effet type de clientèle. Néanmoins, ce sont surtout les établissements dont la zone de chalandise est la plus grande qui fournissent cette possibilité à leurs clients (avec 12% pour une zone France entière).

Paradoxalement, à la question « Votre ou vos principaux concurrents ont-ils un site Web de vente en ligne ? », le taux de réponse positive atteint les 22%, sachant qu'en plus le taux de « Ne sait pas » atteint les 47%. Le terme vente en ligne est donc sûrement interprété comme commercialisation et non simple paiement.

2.6 Le cas particuliers des relations de coopération.

Dans le questionnaire Marsouin 2006, un volet a été introduit afin d'interroger les firmes sur leurs coopérations. L'objectif était d'analyser les coopérations des entreprises bretonnes suivant 4 critères : la localisation des partenaires, le type de d'informations ou de connaissances échangées (des informations relatives à l'activité de la firme, des connaissances scientifiques et fondamentales ou des expériences pratiques et des compétences), le moyen de communication utilisé (en particulier entre les TIC et le face-à-face), et le niveau de codification des échanges (la part des échanges basés sur des documents écrits, en opposition aux échanges oraux).

Sur un échantillon de 348 relations de coopérations, nous montrons que la distance, l'utilisation des TIC et la part d'informations relatives à l'activité de l'entreprise dans les échanges augmente la codification des échanges. En revanche, on ne fait pas apparaître d'opposition mais à l'inverse un effet de complémentarité entre les différents types d'informations/connaissances échangées ainsi qu'entre les différents modes de communication utilisés.

Une première synthèse [1] : l'influence de la taille et du secteur.

Considérant les résultats ci-dessus, il semble que la taille et le secteur caractérisent les usages des entreprises bretonnes. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons procédé à plusieurs “analyses factorielles des correspondances”.

L'analyse factorielle des correspondances permet de préciser des liaisons constatées entre des

variables (ici taille (ou secteur) et types d'usage) en décrivant les associations entre les tailles/secteurs et les usages.

Un effet taille dans l'utilisation des outils de coordination.

Les effets sont faibles, mais statistiquement significatifs, avec une opposition (axe 1) entre gros établissements (+50 salariés) et petits (moins de 50 salariés).

Si l'on approfondit l'axe 1, les outils électroniques de gestion du personnel et de ses activités (accès à l'extérieur, formation en ligne, recrutement en ligne), sont plus présents dans les grosses organisations.

Hypothèse=> Au delà du coût financier de ces équipements, sans doute que cela s'explique par le fait que les établissements de petite taille ont une couverture géographique plus réduite, donc un personnel plus souvent sur le site, mais aussi moins besoin de gérer des formations ou des recrutements, donc externalisent plus facilement cette activité.

D'un autre côté ces grands établissements font moins d'activités de base, proches des activités individuelles : consultation des comptes, déclarations fiscales en ligne.

Hypothèse=> Là encore, on peut imaginer que la spécialisation dans le travail est plus poussée et que la personne qui a répondu ne s'occupe pas de ces tâches.

Entres les petits établissements (axe 2) on a aussi une (faible mais significative) distinction entre les petits établissements, qui ont transposé des comportements d'usage proches des individus (consultation/opérations bancaires, achats en ligne) et les moins petits (10-49), qui gèrent sans doute plus de tâches administratives en interne (déclarations sociales et fiscales).

Un effet secteur plus visible.

Malgré l'aspect forcément grossier des secteurs utilisés pour segmenter notre population, celle-ci permet de mettre en lumière certaines distinctions, qui apparaissent plus importantes que les distinctions de taille, et qui semble confirmer notre hypothèse que les entreprises adoptent des usages que si elles en ont bien perçu les gains (en terme de productivité, d'image, de chiffre d'affaire).

On peut distinguer quatre groupes d'acteurs :

· d'un côté de l'axe 1, le secteur des « autres services », qui se distingue surtout par des usages « avancés », ou « intensifs », des TIC : accès depuis l'extérieur, recrutement en ligne, formation... Les SSII, les sociétés de services financiers appartiennent à ce groupe et « tirent » sans doute les usages ;

– de l'autre côté de cet axe, le secteur de la construction, où les usages sont proches des usages individuels : déclarations fiscales, opérations bancaires, usages qui doivent plus être sous-traités dans les autres secteurs ;

– entre les deux, donc plutôt au centre de l'axe 1, et du même côté de l'axe 2, les secteurs orientés vers le consommateur final (B to C) ou les services aux individus, commerce et hôtels-restaurants ;

– de l'autre côté de l'axe 2 (mais au centre concernant l'axe 1), les secteurs proches de l'industrie (IAA, autres industries et transport), qui semblent évoluer dans un environnement plus incertain, voyant Internet d'abord comme un support d'information (environnement et réglementation).

Le lien taille-secteur.

À analyser séparément les effets de taille et les effets de secteur, on oublie que les établissements n'ont pas une taille identique suivant les secteurs. Notamment, les hôtels-restaurants sont plus petits que la moyenne et les IAA plus grandes. Les effets secteurs sont peut-être dus à la taille des établissements [2] ?

Figure 1. Croisement taille-secteur de notre échantillon.

Pour tester cette hypothèse, nous avons procédé à une analyse entre les usages d'une part et les secteurs croisés avec les trois groupes de taille d'autre part. Par exemple, il n'y a plus d'IAA, mais des IAA de moins de 20 salariés (IAA1 dans le graphique ci-dessous), des IAA de 20 à 49 salariés (IAA 2) et des IAA de plus de 50 salariés (IAA3).

On retrouve l'effet taille, tous les secteurs étant rangés par rapport à l'axe 1 de la même façon, les petites tailles (1 et 2) plus à gauche que la grande taille (3). Ce premier axe oppose, comme dans le graphique analysant les correspondances entre taille et usage, les outils électroniques de gestion du personnel et de ses activités (accès à l'extérieur, formation en ligne, recrutement en ligne), à droite, et les activités proches des activités individuelles : opérations bancaires, déclaration fiscales en ligne.

Dans certains secteurs, cette opposition entre « petits » et grands apparaît très nettement :

– dans le secteur de la construction, les entreprises de plus de 50 salariés ont des comportements proches des grosses structures (commandes, réservations en ligne, recrutement en ligne) ;

– dans le secteur des transports, si les moins de 20 salariés ne font pas de recrutement en ligne (9%) les plus de 50 sont 36% à le faire ;

– dans l'industrie (agro-alimentaire ou autres industries), la séparation est plutôt entre les petites (moins de 20) et les autres, en terme d'intensité d'usage (quels que soient les usages, cf. le tableau ci-dessous).

On retrouve aussi, et c'est assez visible sur le graphique, les différences sectorielles, entre des secteurs plutôt utilisateurs de services TIC “avancé” (autres services, hôtels-restaurants), à droite du graphique, certains assez spécialisés (commerce autour des commandes, payement en ligne, sans doute tiré par les supermarchés) et certains secteurs proches des usages “basiques”, comme la construction (à gauche du graphique).

Ces études seront à affiner.

IAA1	42	25*	29	38*	19	52	54	8*	2

IAA2	59	42	28	48	14	56	68	23	8

IAA3

65*

63*

73*

29*

Construction1	49	30*	24*	63	13	42	56	9	3

Construction2	63*	38	29	64	20	50	65	11	4

Construction3	66*	51*	54*	65	34*	57	66	22	12

Autres industries 1	48	40	36	59	14	55	52	12	5

Autres industries 2	70*	47*	53*	64	23	65*	68	16	8

Autres industries 3	61*	36	63*	56	33*	74*	70*	33*	12

Commerce1	41	38	30	48	16	39	43*	16	8

Commerce2	53	40	31	50	14	39	48	17	12

Commerce3	55	38	51*	47	22	46	55	25	12

HR1	35*	32	26*	44	20	39	43*	12	14

HR2	41	35	33	45	29	44	47	18	7

Transport1	34*	35	28	52	9*	42	57	21	9

Transport2	52	36	42	58	26	63*	71*	21	3

Transport3	52	36	47	37*	36*	68*	67	20	8

Autres services1	41	41	44	52	27	55	67	25	12

Autres services2	53	45	54*	51	39*	55	70*	21	16

Autres services3	53	51*	63*	52	44*	74*	69	29*	21*

Moyenne	50	39	39	53	21	51	58	18	9

Les chiffres suivis d'une astérisque sont significatifs.

3.AUTRES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LE NIVEAU D'USAGE.

Nous venons de voir que la taille et le secteur influent l'usage et l'appropriation des technologies. Nous allons voir que d'autres variables, présentes aussi dans notre questionnaire, peuvent y jouer un rôle. Ce sont le cas de l'intégration dans un groupe, le marché concurrentiel et les infrastructures disponibles.

3.1 L'appartenance à un groupe. Sans doute le facteur le plus influent.

L'intégration d'une entreprise à un groupe, et par la-même de l'établissement, comme nous l'avons déjà constaté dans le précédent article, influe fortement sur le niveau d'équipement en nouvelles technologies.

Au niveau des usages qui y sont observés dans ces établissements, on constate que certains usages, dû à cette “dépendance”, sont moins considérés comme partie intégrante des habitudes (différence significative testée au seuil de 5%). Ce sont :

– “Faire des déclarations sociales et fiscales en ligne” (38% contre 59%),

– “Réaliser des commandes et paiements en ligne” (34% contre 42%),

– “Consulter des comptes et/ou réaliser des opérations bancaires” (38% contre 66%),

– “Rechercher des informations sur la réglementation” (54% contre 61%),

– “Payer ses fournisseurs en ligne pour des commandes via Internet” (45% contre 57%).

D'autres usages sont autant appropriés. Il s'agit de :

– “Utiliser des sites d'appels d'offres publics en ligne”,

– “Réserver en ligne (transports, hôtels...)”,

– “Recruter via des annonces ou des CV en ligne”,

– “Rechercher des informations sur l'environnement de l'entreprise”,

– “Acheter des biens ou services via une place de marché électronique”,

– “Vendre des biens ou services via une place de marché électronique”,

– “Faire de la vente en ligne”.

Les derniers usages de cette liste étant globalement encore peu répandus, les établissements intégrés à un groupe ne sont pas plus fréquents. En revanche, quand il s'agit d'usages déjà émergeants et faisant appel souvent à des équipements technologiques plus poussés, les taux observés pour ces établissements sont alors significativement supérieurs. Ces usages, que nous avons mesurés quantitativement en terme de pénétration d'établissements, sont :

– “Accéder au système informatique de l'extérieur” (20% contre 16%)

– “Se former en ligne” (11% contre 7%),

– “Passer des commandes à ses fournisseurs via Internet” (32% contre 28%),

– “Passer des commandes à ses fournisseurs via d'autres réseaux” (19% contre 12%),

– “Envoyer ses devis par courrier électronique” (47% contre 41%),

– “Pratiquer la gestion informatique intégrée de la relation client” (10% contre 7%),

– “Publier des catalogues de biens ou services avec les tarifs ou barèmes sur le site Web” (15% contre 11%),

– “Proposer des clubs clients, FAQ ou forums sur le site Web” (4% contre 1%),

– “Réceptionner des commandes via Internet” (23% contre 19%),

– “Réceptionner des commandes via d'autres réseaux” (13% contre 7%).

Par ailleurs, un établissement sur 3 déclare alors que le siège du groupe représente l'élément moteur de l'usage des TIC.

3.2 L'ouverture à l'export.

Il paraît logique de penser que les établissements qui opèrent sur un marché international ou même européen doivent aussi davantage développer et s'approprier des usages demandant une démarche un peu plus élaborée. Notre échantillon ne nous a pas permis de le démontrer étant donné que, par exemple, seulement 5% des établissements déclaraient une part à l'export supérieure ou égale à 10%.

4. Lien entre infrastructures disponibles équipement et usages.

Il nous a paru intéressant de tenter d'analyser le lien entre offre d'accès, équipement et usages. Pour cela, les 2346 établissements de l'échantillon équipés d'au moins un accès à Internet ont été ?classés ? selon leur usage des nouvelles technologies, grâce aux techniques statistiques d'analyse des données.

Méthodologie

Les établissements ont été regroupés en fonction de leurs proximités en terme d'usages d'Internet et des technologies (usages mesurés et exposés ci-dessus) : avec leurs fournisseursavec leurs clientsusages divers habituels (recherche d'informations, déclarations, réservations ... en ligne)Six classes ont pu être constituées. Méthodologiquement parlant, chaque classe d'établissements présente une différence intra-classe (au sein d'une même classe) minimalisée, donc de nombreuses caractéristiques communes ; tout en maximisant la différence inter-classes. Les variables d'équipement et de marché (détaillées dans les parties description de l'échantillon et équipement ) viennent par la suite caractériser ces classes. On peut alors établir une sorte de ?profil type ? présentant une proportion observée pour chaque caractéristique supérieure à la moyenne.

Les 6 classes d'utilisateurs pourraient se nommer :

– les établissements sans appropriation (29%),

– les établissements aux usages exclusivement basiques (41%),

– les établissements aux usages courants répandus (12%),

– les établissements aux usages des autres réseaux (12%),

– les établissements aux usages ciblés (3%),

– les établissements aux usages marginaux (3%).

Les établissements sans appropriation (29%).

Souvent leur connexion n'est pas permanente et le débit s'en ressent. L'accès Internet est loin d'être généralisé au sein de leur établissement. Au niveau des autres technologies, on constate que leur équipement est souvent minimal (peu d'établissements avec flotte de téléphone mobiles). Pas de présence sur Internet à travers un site.

Ces établissements, qui peuvent être des établissements secondaires, ont souvent une clientèle composée exclusivement de particuliers et locale. Ils sont composés de petits effectifs, plutôt dans la tranche 10-19 salariés.

Les établissements aux usages exclusivement basiques (41%).

Internet est avant tout un moyen de s'informer, voir de communiquer. Il sert à chercher des informations sur l'environnement et la réglementation. Grâce à ce nouvel outil, il est possible à la fois de consulter les comptes et de réaliser des opérations bancaires. Les entreprises peuvent même faire leurs déclarations sociales et fiscales en ligne.

Ces établissements sont plutôt du genre à ne pas s'être équipés en site Web. Au niveau des équipements, on constate qu'ils sont très souvent possesseurs d'une flotte de téléphones mobiles mais n'ont par exemple pas installé ou ne se servent pas de la téléphonie sur IP. Au niveau connexion à Internet, elle se fait le plus souvent par ADSL mais le débit est rarement supérieur à 2 mégabits seconde. Fait notoire, moins du quart des effectifs possède un accès à Internet et/ou l'utilise moins d'une fois par semaine.

Ces sites sont plutôt des sièges n'appartenant pas à un groupe. Une forte proportion est observée pour le secteur de la Construction ainsi que pour le secteur des Autres Industries. Ils faut dire que très souvent leurs fournisseurs et clients sont sur le même bassin d'emploi.

Les établissements aux usages courants répandus (12%).

Ils ont franchi une étape supplémentaire, dans le sens où ils commencent à se servir des nouvelles technologies dans leurs relations avec leurs fournisseurs et clients. Ils ont l'habitude de passer des commandes en ligne et même de payer leurs fournisseurs. Ils se donnent aussi la possibilité de recevoir par Internet des commandes en ligne et d'établir leurs devis par courrier électronique. Quelques uns vont même jusqu'à se former en ligne ou informatiser de manière intégrée la gestion de la relation client.

Ces établissements profitent des infrastructures disponibles en se connectant à haut débit, voir très haut débit. Au niveau de leurs salariés, les accès Internet sont répandus (plus de 50%). Ils sont aussi souvent équipés d'outils nomades. Dans cette classe, on y observe une plus forte proportion d'établissements avec site propre.

Un bon nombre des ces établissements font partie du secteur des Autres Services et sont des sièges. Leurs clients sont répartis sur toute la France.

Les établissements aux usages des autres réseaux (12%).

Ils forment une classe à part, avec des usages relativement spécifiques. Ils ont l'habitude de passer et/ou réceptionner des commandes via des réseaux type EDI, Web-EDI. Très souvent ils ont donné la possibilité à leurs travailleurs en situation mobile d'accéder au système informatique de l'extérieur. Ils sont aussi souvent équipés de site propre avec catalogue des produits/services en ligne.

Ces établissements profitent du très haut débit et se sont dotés de réseaux informatiques externes.

Ils sont souvent issus du secteur des Industries agroalimentaires ou du Commerce, sont souvent intégrés à des groupes et leurs effectifs sont importants (50 salariés et plus). Leur clientèle est plutôt composée de grandes entreprises.

Les établissements aux usages ciblés (3%).

Au niveau caractéristique de marché, rien ne les distingue, ce sont plutôt leurs usages.

Bien sûr, ils réceptionnent et commandent en ligne. Mais il leur arrive (plus qu'à la moyenne) d'acheter sur des places de marché électronique. Ils possèdent des sites Web et font de la vente en ligne. De leurs sites Web, ils exploitent aussi les informations à l'aide de progiciels de CRM.

Les établissements aux usages marginaux (3%).

Comme la classe précédente, ils possèdent des sites (plutôt partagés) et les exploitent mais leurs services en ligne sont plus développés (catalogues en lignes, FAQ, clubs clients et forums). Certains développent même l'accès à distance et le e-learning.

Ces établissements sont souvent équipés de call centers, d'outils nomades. L'accès à Internet du personnel y est pourtant pas tant développé que cela.

Ces établissements secondaires font souvent partie de groupes, du secteur des Autres Services et exportent davantage (part à l'export déclarée supérieure ou égale à 10%).

Conclusion.

Les nombreux usages des nouvelles technologies que nous venons de détailler sur la population des PME bretonnes ayant répondu à notre enquête pourraient être regroupés selon 4 approches : approche d'information, de communication (échanges), de collaboration (process partagés) et d'offres de services (fonctionnalités).

Nos établissements en sont encore au stade des prémisses en terme d'usages au regard de toutes les possibilités procurées par les diverses applications d'Internet. Par exemple, l'offre des TIC à l'égard des clients se limite encore, dans la majorité des cas, à la proposition d'informations en ligne avec pour avantage l'actualisation des contenus et la diversité des contenus proposés. Les interactions sont limitées dans la plupart des cas.

On note toutefois que les usages avancés des TIC semblent favorisés selon des critères du type :

– appartenance à des secteurs à forte valeur ajoutée ;

– marché tourné vers l'export ;

– investissement TIC en équipement ;

– appartenance à des réseaux, des chaînes ;

– taille de l'établissement.

[1] Un article spécifique sera publié sur le site de M@rsouin sous peu.

[2] Nb : en terme de distribution des établissements en fonction de la taille et du secteur (croisement taille-secteur), notre échantillon est structurellement équivalent à la répartition réelle des établissements bretons.

L'équipement TIC des PME bretonnes en 2006

Jocelyne Trémenbert, Nicolas Jullien — 2006-09-08T15:21:47Z

Le présent article va s'attacher à décrire plus précisément la partie équipement, après un premier article de présentation de l'enquête. Même si une entreprise, pour garder sa compétitivité sur son marché, doit non seulement s'équiper en nouvelles technologies mais surtout adapter son niveau d'usage TIC aux exigences de son marché. Cette partie fera l'objet d'un futur article.

Quand on souhaite appréhender l'équipement en TIC des établissements, on pense tout naturellement à des déterminants tels que la taille, l'organisation et l'activité. Mais il est aussi primordial de prendre en compte la structure du marché dans lequel l'entreprise évolue (clients, fournisseurs, concurrence, groupe ...) Ce dernier point est, sans doute, ce qui fait la spécificité de cette étude. Les informations sont recueillies à travers de nombreuses questions souvent inexistantes dans les enquêtes TIC auprès des entreprises.

Les technologies au sein des établissements se développent à travers divers réseaux électroniques et permettent de véhiculer de l'information et même d'en échanger. Mais ces flux et échanges se font aussi bien en interne, au sein de l'établissement, qu'avec son environnement. Ce dernier est même composé de plusieurs niveaux :

l'amont avec les fournisseurs, partenaires, sous-traitants,

l'aval avec les clients, distributeurs, prospects, donneurs d'ordre,

le niveau externe avec le grand public, l'administration, les concurrents, le groupement, les banques.

Et on sait que les TIC jouent un rôle de plus en plus important dans ces différentes relations, notamment avec le développement d'Internet et de ses usages.

Le questionnaire est disponible au format pdf zippé.

La première partie de l'article présentera les principaux résultats observés quant aux caractéristiques à la fois structurelles et descriptives du marché.

Ensuite un certains nombres d'équipements seront passés en revue : les ordinateurs et leurs mises en réseau, les accès à Internet, les solutions informatiques, les autres équipements technologiques et le cas des sites Web. Et enfin en dernière partie pour conclure une typologie des établissements bretons selon leur équipement sera abordée. En annexe, un tableau permet de comparer la situation des PME bretonnes aux PME françaises et aux PME des autres régions.

Sommaire

1. CARACTERISTIQUES DE l'ECHANTILLON

1.1- Les caractéristiques structurelles

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas. Afin de s'approcher le plus possible de la population de référence des PME bretonnes, les caractéristiques structurelles citées ci-dessous constituaient les critères de représentativité. Les pourcentages correspondent donc à des valeurs observées sur le terrain, très proches des objectifs initiaux.

– La localisation de l'établissement

Sur les 2564 établissements interrogés, 858 étaient implantés en Ille et Vilaine, 681 en Finistère, 595 en Morbihan et 430 en Côtes d'Armor.

– Le secteur d'activité en 7 catégories selon le département

C'est dans l'industrie qu'on dénombre le plus d'établissements avec une part de 43%. Ensuite viennent le Commerce avec 29% et les Services avec 28%. La répartition par secteur et département est la suivante :

– La taille de l'établissement selon le département

Bien sûr la majorité des établissements sont de petite taille, de 10 à 19 salariés.

– Le statut de l'établissement

Un peu plus de 3 établissements sur 4 sont des sièges.

1.2- Les variables descriptives de marché

– 5% des établissements ayant répondu ont une part à l'export supérieure ou égale à 10% de leur chiffre d'affaires.

– 45% appartiennent à un groupe. 8% sont des têtes de groupe ou holdings.

– 9% appartiennent à un réseau : enseignes, franchises, groupements de coopératives...

– Parmi les 92% de l'échantillon qui décrivent leurs fournisseurs, 70% n'ont pas de fournisseur principal et 21% ont un fournisseur qui représente 30% et plus de leurs achats (29% si on descend à 10% des achats).

– Parmi les 97% de l'échantillon qui décrivent leurs clients, 83% n'ont pas de client principal et 6% ont un client qui représente 30% et plus de leur chiffre d'affaires (13% si on descend à 10% du CA).

	Clientèle principale	Clientèle

Particuliers

46%

60%

TPE/PME

51%

68%

Grandes entreprises

37%

52%

Administrations

23%

42%

2. ÉQUIPEMENT

La diffusion des technologies est plutôt lente dans les PME bretonnes : plus lente que dans les grandes entreprises, en général les premières équipées en nouvelles technologies, et aussi légèrement plus lente que la moyenne des PME françaises (cf. annexe). Certes ceci est dû à des obstacles financiers mais aussi à des freins culturels liés notamment au nouveau mode d'organisation.

Les résultats en marge concernant les équipements en ordinateurs, accès à Internet... apportent des indications sur le niveau d'équipement. Une fois déclinés selon les variables clés énoncées ci-dessus ils se révèlent de véritables explications. Les fortes hétérogénéités sont souvent imputables d'une part aux variables structurelles (taille, activité, statut...) et d'autre part au rôle de l'établissement dans son environnement.

2.1- Ordinateurs et mise en réseau

Une informatisation encore incomplète

Sur les 2564 établissements ayant répondu à l'enquête, seulement 18 n'ont pas d'ordinateur. On note aussi que 4% ne possèdent qu'un seul ordinateur.

Plus de 9 établissements sur 10 équipés d'ordinateurs ont opté pour la mise en réseau. Pour 87% d'entre eux cette dernière est complète, tous les ordinateurs y sont connectés.

Même si le taux d'informatisation observé est élevé (99%), il ne représente qu'un indicateur partiel de l'informatisation. On assiste aussi à une fracture numérique au sein de l'entreprise, les emplois ne sont pas tous impactés par les TIC.

En effet, les établissements n'équipent pas pour autant TOUS leurs salariés d'un ordinateur. En même temps, il est normal que certains types de salariés ne soient pas informatisés (chaîne de production, bâtiment,...)

Mais même si dans de nombreux métiers l'usage d'un ordinateur est courant, certaines catégories de personnel n'y ont toujours pas accès. On note par exemple que pour les établissements disposant de personnel commercial, la part moyenne d'équipement de cette catégorie de personnel est de 87% tandis qu'elle n'atteint que les 59% tous personnels confondus. On pourrait penser être plus proche des 100%. En même temps, dans une boutique par exemple, il n'est pas toujours nécessaire de se promener avec un ordinateur.

Globalement, un tiers des établissements informatisés ont déclaré que la part des personnes travaillant dans l'établissement et utilisant (au moins une fois par semaine) un ordinateur est située entre 1 et 24%. À l'opposé, un quart indique 100% du personnel équipé, un tiers plus de 75% du personnel équipé.

Le taux d'équipement n'est pas très lié à la taille de l'établissement, les disparités s'observant plutôt au niveau du secteur. On note ainsi pour l'Industrie un taux d'équipement moyen du personnel (toujours % de personnel utilisant au moins une fois par semaine un ordinateur) de 33% alors qu'il atteint les 62% pour le Commerce et 65% pour les Services. Au sein de l'Industrie, c'est le secteur de la Construction qui a le taux le plus faible (22%), 37% pour les Industries Agro-Alimentaires et 42% pour les autres industries. Au sein des Services, on obtient 34% pour les Hôtels-Restaurants, 36% pour les Transports et 82% pour les autres Services.

2.2- Accès à Internet

Une intégration réelle mais prudente.

91% des établissements de 10 salariés et plus sont connectés à Internet, taux mesuré très proche de celui communiqué de 93% pour l'enquête annuelle de BNP Paribas auprès de 91500 PME-PMI de 6 à 200 salariés interrogées en décembre 2005. Pourtant cette enquête annonce que les « irréductibles restent irréductibles » du fait de la stagnation du taux depuis la quatrième année consécutive. De notre côté sur notre échantillon, il est vrai assez différent structurellement, on note que 18% des établissements non équipés actuellement annoncnet avoir l'intention de se connecter dans les 12 prochains mois.

Néanmoins, ce fort taux de connexion ne représente qu'un indicateur partiel de l'intégration d'Internet par les établissements. Pour tenter d'évaluer une appropriation plus réelle, on peut mesurer la proportion d'employés l'utilisant. La logique de mise à disposition d'Internet sur l'ensemble des postes / employés de l'entreprise n'est une réalité que pour 15%.

Des disparités selon les établissements

Les disparités dans les taux de connexion sont tout aussi bien sectorielles que selon la taille. Les établissements ne disposant pas d'un accès à Internet se situent parmi les établissements (et même les entreprises) de plus petites tailles et dans le commerce. On note aussi que les établissements secondaires sont moins bien équipés.

On a vu plus haut que la part moyenne de personnel (tous personnels confondus) utilisant un ordinateur au moins une fois par semaine est de 50%, concernant Internet elle n'est plus que de 36%.

Le choix d'une connexion permanente

79% des établissements sont connectés à Internet de façon permanente (ADSL / SDSL, Câble , Ligne spécialisée ou louée), soit 87% des établissements connectés à Internet. À lui tout seul le type XDSL (ADSL ou SDSL) représente 82% des connexions à Internet. Le bas débit n'est plus guère rencontré que sur les lieux où il n'est pas encore possible de se connecter par ADSL, si les établissements n'ont pas opté pour une autre solution permanente, ou dans les rares établissements qui ne voient pas la nécessité de changer de mode. 10% déclarent ne pas pouvoir se connecter à Internet par ADSL.

Le tableau suivant donne les taux de connexion permanente aussi bien sur la base du total des établissements que sur celle des établissements connectés. Cette dernière base est plus intéressante car elle permet de gommer les disparités déjà entrevues au niveau de la connexion à Internet. Ainsi, les seules disparités significatives sont liées à la localisation de l'établissement.

	exprimé sur le total des établissements	exprimé sur les établissements connectés à Internet

Total

79%

87%

SECTEUR

IAA

78%

84%

Construction

79%

85%

Autres Industries

83%

86%

Commerce

75%

87%

Hôtels Restaurants

68%

87%

Transport

82%

89%

Autres services

84%

88%

SOUS TOTAUX

Industrie

81%

85%

Commerce

75%

87%

Services

80%

88%

TAILLE ÉTAB

10 à 19 salariés

75%

85%

20 à 49 salariés

81%

87%

50 salariés et plus

86%

89%

TAILLE ENTR

10 à 19 salariés

74%

85%

20 à 49 salariés

81%

87%

50 salariés et plus

84%

89%

Non déclarée

82%

92%

STATUT

Siège

82%

88%

secondaire

70%

82%

ENTREPRISE

Mono site

81%

88%

Multi sites

76%

86%

APPARTENANCE À UN GROUPE

Oui

76%

85%

Non

81%

88%

LOCALISATION

Département 22

75%

82%

Département 29

80%

87%

Département 35

80%

87%

Département 56

79%

89%

Des besoins divers au niveau du débit

La vitesse de la connexion est toute aussi importante que la permanence de la connexion, en particulier pour certains usages d'Internet. Le rapport haut débit (ou plutôt connexion permanente) / bas débit s'est inversé avec le développement de l'ADSL. La possibilité de pourvoir en débit supérieur devient même un véritable enjeu d'aménagement du territoire.

Les besoins de notre cible, établissements de 10 salariés et plus de l'industrie, du commerce et des services, recouvrent une importante diversité de réalités et d'enjeux en termes de compétitivité numérique. L'exigence en connexion à un réseau en « haut débit » n'est en effet logiquement pas la même selon que l'on est sous-traitant industriel, fournisseur pour la grande distribution, exportateur de produits à valeur ajoutée, concurrencé par des importations à bas prix ou commerçant sur un marché de proximité...

La segmentation proposée ci-après, reprise dans le « guide méthodologique de la diffusion des TIC dans la PME » du MINEFI, concerne plus globalement l'ensemble des usages TIC internes et externes à l'entreprise, mais vise le même objectif : préciser les enjeux des différents types de PME en matière d'appropriation de ces technologies.

Pour notre échantillon breton, le tableau suivant donnant les pourcentages de pénétration du débit supérieur ou égal à 2 mégabits par seconde parmi certains types d'établissements reflète l'expression de ces différents besoins.

Total

16%

Ont déclaré une part à l'export >=10%

31%

Ont des clients à l'étranger

28%

Ont des fournisseurs à l'étranger

20%

Secteur des services

22%

Effectif de 50 salariés et plus

21%

Appartenance à un groupe

17%

En faits, et même en chiffres, 59% des établissements connectés n'ont pas l'intention de s'équiper d'ici les 12 prochains mois d'une connexion plus performante. En bémol, ce taux chute à 47% si on tient compte des 12% inclus déjà équipés en débit supérieur. À l'opposé, 17% le souhaiteraient (dont 5% qui déclarent la possibilité non disponible ou trop chère).

Autres caractéristiques des accès à Internet

Un tiers des établissements équipés déclarent l'être depuis 5 ans et plus, le second tiers depuis 3 à 5 ans et le dernier depuis moins de 3 ans.

Les deux camemberts suivants détaillent la part de prescription lors de la première connexion à Internet. Les partenaires extérieurs y jouent un rôle mais faible alors que les sièges font souvent le choix d'équipement pour les établissements secondaires.

2.3- Solutions informatiques

De nombreux progiciels

En dehors de la classique suite bureautique comprenant traitement de texte et tableur, les ordinateurs utilisés sont équipés de nombreuses solutions informatiques.

	taux de pénétration parmi les établissements informatisés

Suite bureautique (traitement de texte, tableur)

95%

Logiciels de gestion comptable ou financière

76%

Logiciels de gestion de paye et RH

59%

Logiciels de gestion commerciale

58%

Logiciels métiers spécifiques

58%

Logiciels de gestion de la production

37%

Logiciels décisionnels, d'analyse de données (datamining, datawarehouse)

21%

Logiciels de travail collaboratif, partage d'info à distance (groupware)

18%

Logiciels de définition et de suivi des processus

11%

Les autres progiciels rencontrés peuvent appartenir à des domaines très divers, tels, par exemple, l'administration et les finances, les achats, la production, la commercialisation.

Les plus connus étant :

– les CRM - Customer Relationship Management (en français : GRC pour Gestion de la Relation Client) - qui regroupent toutes les fonctions permettant d'intégrer les clients dans le système d'information de l'entreprise

– les SCM - Supply Chain Management (en français : GCL pour Gestion de la Chaîne Logistique) - qui regroupent toutes les fonctions permettant d'intégrer les fournisseurs et la logistique au système d'information de l'entreprise

– les HRM - Human Resource Management (en français : GRH pour Gestion des Ressources Humaines)

– les PDM - Product Data Management (en français : SGDT pour Système de Gestion de Données Techniques), fonctions d'aide au stockage et à la gestion des données techniques, surtout utilisés par les bureaux d'études.

On peut aussi constater que les différents progiciels possédés sont soit totalement indépendants, soit interfacés entre eux (ainsi qu'avec des applications spécifiques) , soit complètement intégrés comme dans un PGI. En effet, ces derniers ou Progiciels de Gestion Intégrée (en Anglais ERP : Enterprise Ressources Planning) permettent de gérer les processus d'une entreprise et de partager les informations entre les modules par le biais d'une base de données unique. Ils intègrent souvent au moins trois fonctions de base (production - gestion commerciale - comptabilité - paie - approvisionnement). Même si les PGI sont plus souvent exploités au niveau des grandes entreprises, on remarque que un établissement sur quatre parmi les établissements de 50 salariés et plus déclarent en posséder.

Notons aussi la place des logiciels métiers spécifiques liés à l'activité. L'objectif premier de ces outils métiers est de permettre la réalisation des processus essentiels propres au(x) métier(s) et à la mission que s'est assignée telle ou telle société. On les rencontre par exemple dans le domaine du Bâtiment des Transports, de l'Automobile... Dans l'exemple du secteur du Bâtiment, les solutions métiers assurent ainsi le suivi d'un chantier pour une meilleure planification de l'organisation du travail des salariés, le suivi des coûts et des délais.

Certains établissements mettent en place aussi des plate-formes collaboratives ou des logiciels de travail collaboratif. Un nombre croissant de petites structures souhaitent partager un agenda, une liste de contacts, des dossiers ou un outil de gestion des tâches. Ce partage est particulièrement important quand les équipes sont géographiquement dispersées mais aussi tout simplement quand il est nécessaire aux membres de l'équipe de travailler sur les mêmes documents, notamment pour le cas de la conduite de projet inter ou intra-entreprises (groupware).

D'autres établissements se dotent d'outils d'aide à la décision. Il s'agit d'outils permettant de créer et d'éditer une suite de tableaux de bord permettant de suivre et de contrôler en temps réel l'activité des différentes composantes de la chaîne e-business de manière journalière, hebdomadaire ou mensuelle par exemple.

Les processus de fonctionnement d'un établissement et leur mise en œuvre sont aussi organisés à l'aide de technologie logicielle (Workflow). Comme par exemple l'informatisation de processus administratifs récurrents inscrit dans un circuit de validation (demandes de congés, réservation de salles de réunion ou de matériels, processus de notes de frais, mises à jour de contenu).

2.4- Les autres équipements technologiques et technologies avancées

En dehors de l'ordinateur et d'Internet, les établissements ont recours à d'autres technologies. En voici quelques unes dont nous avons mesuré la pénétration.

	taux de pénétration parmi l'ensemble des établissements

Flotte de téléphones mobiles

72%

Outils nomades (PDA ...)

26%

Solution de connexion sans fil (WIFI)

17%

Call center / centre d'appels

Service de téléphonie sur Internet

Service de visioconférence

Les outils nomades ou outils et services de communication adaptés pour travailler depuis n'importe quel lieu géographique, tels que les PDA (Pocket PC, Palm, Symbian OS), Smart Phones, Tables PCs et autres sont utilisés dans un établissement sur quatre.

La solution de connexion sans fil (WI-FI) réalise un bon début avec 17%.

En revanche, peu d'établissements ont déjà opté pour la voix sur IP (7%) qui permet d'étendre la téléphonie sur tout réseau numérique ou analogique acceptant le protocole TCP/IP (Ethernet, RNIS, PPP ...).

4% seulement se sont équipés d'un service de visioconférence. Cet instrument interactif combinant les technologies de l'audiovisuel, de l'informatique et des télécommunications permet à des personnes ou groupes de personnes de sites distants de se voir et de dialoguer oralement à distance en temps réel tout en se communiquant non seulement leurs images animées et leurs voix, mais aussi divers types de documents : textes, données numériques, documents graphiques, audiovisuels et informatiques. Malgré de nombreux avantages comme l'économie de temps, d'argent, une participation et fréquence accrues, cet équipement relève d'un coût important, sûrement dans bien des cas constituant un frein important à l'équipement.

Un fort degré d'intégration de l'EDI réservé à certains secteurs

L'EDI ou échanges de données informatisés remplace les échanges physiques de documents entre entreprises (commandes, factures, bons de livraison...) par des échanges entre ordinateurs, connectés par liaisons spécialisées ou par un réseau (privatif) à valeur ajoutée (RVA).

Rappelons que cette technologie, relativement ancienne maintenant, est coûteuse. Ces échanges sont toujours peu développés (15%) et surtout réservés au secteur des Industries agro-alimentaires (25%), des Transports (21%) et aux Autres services (17%). La proportion est plus élevée (+10 points) dans les entreprises de grande taille (50 salariés et plus), dans celles qui exportent (+10 points) ou encore qui ont des clients / fournisseurs à l'étranger (+9 points). On retrouve aussi les établissements qui ont des grandes entreprises dans leur clientèle principale (+3 points).

Peut-être que l'EDI qui finalement ne se développe pas si bien, est remplacé par d'autres solutions Web (place de marché, WebEDI).

Un déploiement d'Intranet difficile à mesurer

Avant de donner ces résultats, nous souhaitons attirer l'attention du lecteur sur le fait que la notion d'Intranet reste souvent floue et les questions d'équipement en deviennent donc difficilement exploitables.

Un peu plus d'un établissement sur deux (53%) déploierait un Intranet.

L'intranet basé sur les mêmes technologies (protocoles d'échange de données) qu'un site Internet, permet le partage d'informations et d'applicatifs à l'intérieur de l'entreprise, de ses filiales et de ses personnels nomades. C'est la solution idéale pour optimiser le partage et la gestion des flux de données en interne. Exemples de réalisations : disposition de tableaux de bord en temps réel, accès immédiat à la gestion des stocks, annuaire, agenda partagé...

Les intranets peuvent revêtir diverses formes dont la typologie s'approche des 4 classes suivantes :

– Sites transversaux d'information et de communication

– Sites transversaux de collaboration

– Sites verticaux d'information

– Sites verticaux de collaboration

L'apparition d'extranet

18% des établissements étendent leur site Web pour offrir des services spécifiques. Ainsi, leur site extranet ouvre les portes de la société auprès d'interlocuteurs privilégiés externes (clients, fournisseurs, actionnaires, distributeurs...) Il permet de tisser des liens. Exemple de réalisations : suivi des commandes, optimisation de l'approvisionnement ...

2.5- Les sites Web

Sites Web : stagnation sur le plan quantitatif et négligence des mises à jour

61% des établissements interrogés s'estiment présents sur le Web à travers un site. Ils ne sont plus que 41% à avoir un site propre à l'entreprise à ses établissements, sachant que ce chiffre obtenu à la suite de déclarations est sûrement surévalué.

D'après les données issues de l'enquête BNP Paribas évoquée ci-dessus, cet équipement en site semble en retard sur la moyenne française observée et sur les pays européens voisins. Cependant, l'équipement en Bretagne pourrait prendre de l'essor alors que le « taux mesuré depuis 3 ans en France piétine ». En effet, on peut constater que de nombreuses entreprises bretonnes ont l'intention de se doter d'un site Web spécifique.

Intention de s'équiper d'un site Web spécifique à l'entreprise

site partagé

pas de site

Positive

20%

Dont 12 prochains mois

12%

On peut tenter de qualifier les facteurs les plus discriminants pour expliquer l'équipements des entreprises en site à l'aide d'une analyse économétrique qui met en œuvre des modèles de régression qualitatifs. Nous avons donc réalisé un modèle Logit qui permet d'étudier l'influence de différentes variables « toutes choses égales par ailleurs », par rapport à une situation de référence.

Il en est sorti que les différences d'équipement dépendent beaucoup plus du secteur d'activité que de la taille, les entreprises de toutes tailles étant présentes sur le Web. Les entreprises sont d'autant plus équipées en site qu'elles appartiennent au secteur des Services (notamment les hôtels-restaurants). La probabilité d'être équipé augmente malgré tout avec la taille.

De même, toujours toutes choses égales par ailleurs, les filiales de groupes, et davantage encore les filiales de groupes étrangers, ont davantage tendance à s'équiper que les entreprises indépendantes. Enfin, les entreprises dont les partenaires sont plus éloignés adoptent aussi plus fréquemment cette nouvelle technologie. Le type de clientèle n'intervient pas, les entreprises travaillant en BtoB ou en BtoC ayant des raisons différentes d'être sur le Web.

Variable expliquée : probabilité de s'équiper en site

	Coefficient	Écart type	Significativité du coefficient

Secteur

IAA

-0,64

0,16

***

Construction

-0,4

0,11

Autres Industries

0,09

0,11

Commerce

0,04

0,09

Hotels Restaurants

0,74

0,18

***

Transport

-0,34

0,15

Autres services

référence

Taille

10 à 19 salariés

-0,28

0,06

***

20 à 49 salariés

-0,04

0,06

50 salariés et plus

référence

Appartenance à un groupe

Régional

0,25

0,15

National

0,42

0,12

International

0,65

0,13

***

Indépendant

référence

Département

Côtes d'Armor

0,03

0,08

Finitère

0,03

0,07

Ille et Vilaine

0,04

0,07

Morbihan

référence

Part à l'export

>= 10%

0,28

0,13

<10%

référence

Type d'entreprise

Monosite

-0,19

0,06

Multisites

référence

Statut

Siège

0,02

0,07

établissement secondaire

référence

Localisation principale des fournisseurs

Dans un rayon de moins de 5 km (zone d'activité)

-0,79

0,33

Dans un rayon de moins de 50 km (bassin d'emploi)

-0,22

0,13

Dans un rayon de 50 à 200 km

-0,11

0,12

Partout en France

0,28

0,09

À l'étranger

0,51

0,12

***

Non défini

référence

Localisation principale des clients

Dans un rayon de moins de 5 km (zone d'activité)

-0,48

0,21

Dans un rayon de moins de 50 km (bassin d'emploi)

-0,09

0,1

Dans un rayon de 50 à 200 km

-0,03

0,1

Partout en France

0,33

0,11

À l'étranger

0,62

0,18

Non défini

référence

Type de clientèle

Particuliers exclusivement

0,02

0,1

Grandes entreprises exclusivement

-0,07

0,1

Mixité de la clientèle (particuliers, pme, ge, administrations)

0,1

0,11

Pas de clientèle définie

référence

CONSTANTE

0,61

0,17

Taille de l'échantillon

2564

Likelihood ratio

458,05

0,74

* coefficient significatif au seuil de 10%

** coefficient significatif au seuil de 5%

***coefficient significatif au seuil de 1%

ns : coefficient non significatif

Les sites devraient être considérés comme de véritables outils stratégiques pour améliorer les relations de l'entreprise avec son environnement. Mais déjà les quatre questions fondamentales (cible, fonctions, gestion et promotion) ne sont pas toujours clairement exprimées.

Cible et fonctions : les sites existent avant tout pour présenter l'entreprise. Certaines petites entreprises par exemple travaillant avec de grandes entreprises se sentent obligées d'être présentes sur Internet. Les fonctions plus tournées vers la commercialisation en elle-même sont beaucoup moins développées. Un peu moins d'un site sur cinq propose des commandes et réservations en ligne et moins de cette moitié assure le suivi de ces commandes en ligne ou le paiement en ligne. Le recueil d'informations sur les visiteurs est peu répendu (19%) ainsi que le ciblage à travers les abonnements newsletters (9%).

Gestion : Même si les contenus s'étoffent et qu'il y a moins de micro-sites, l'actualisation des informations ne suit pas. Les mises à jour peuvent être liées à l'occasion et on constate donc que 60% des sites propres ne sont pas mis à jour au cours d'un trimestre.

La promotion, étape essentielle dans la vie des sites mais difficilement mesurable, n'a pas été mesurée.

3. Typologie des établissements selon l'équipement

Grâce aux techniques statistiques d'analyse des données, il est possible de classer / discriminer les établissements de l'échantillon selon leur équipement en nouvelles technologies. Pour cette analyse, nous avons dû faire une petite restriction, à savoir travailler sur la base des 2548 établissements équipés d'ordinateur, soit 99% de l'échantillon.

Méthodologie : Les établissements sont regroupés en fonction de leurs proximités en « équipements technologiques, à savoir diffusion de l'ordinateur, diffusion d'Internet, type de connexion, possession de site, autres équipements technologiques. Les variables de représentativité et de marché (détaillées dans la partie description de l'échantillon) n'interviennent pas dans la constitution de ces sous familles mais viennent les caractériser. Chaque groupe est représenté par un profil type, ses caractéristiques proviennent d'une proportion observée supérieure à la moyenne.

7 classes sont ainsi constituées :

La classe 1 (17%). Les réfractaires.

Cette classe regroupe majoritairement les établissements non connectés à Internet ou encore connectés de façon non permanente. Ces établissements sont même peu présents sur le Web, même sous la forme de site « partagé » et la diffusion de l'ordinateur y est souvent faible.

Ce sont plutôt des établissements de petite taille, souvent dans le commerce, sur le marché des particuliers et même avec des clients davantage locaux.

La classe 2 (41%). Les suiveurs.

Eux sont connectés de façon permanente mais la part de personnel équipé et utilisant un ordinateur au moins une fois par semaine est basse (inférieure à 50%). Très souvent ces établissements n'ont pas de site.

Ce sont plutôt des sièges et établissements uniques non filiales de groupe ou de réseau. Leurs fournisseurs sont souvent sur le même bassin d'emploi ou même la même zone d'activité. La proportion observée est la plus grande pour le secteur des autres industries.

La classe 3 (16%). Les utilisateurs.

L'ordinateur est plus présent dans la vie quotidienne du personnel de l'établissement (part de 50 à 99%). La connexion est permanente et même on y retrouve une bonne proportion d'établissements qui ont un débit supérieur à 2 mégabits / seconde. Certains ont même opté pour un progiciel de gestion intégrée au niveau de leur solutions logicielles et/ou ont un site propre.

Ce sont plutôt des établissements dans le secteur du commerce qui ont une zone de clientèle et/ou de fournisseurs assez étendue, allant jusqu'à l'étranger.

La classe 4 (6%). Les technophiles.

Ils ont principalement le même équipement que la classe précédente avec en plus une solution de voix sur IP et/ou une solution de connexion sans fil.

Ce sont plutôt eux des établissements dont la clientèle est répartie sur toute la France.

La classe 5 (10%). Les technophiles mobiles.

Ils sont bien dotés en ordinateur (100% du personnel) et ont souvent aussi recours à des outils nomades. Ils ont bien sûr une connexion permanente et souvent un débit supérieur.

Ce sont plutôt des établissements de petite taille du secteur des services (autres services) avec une clientèle sur la France entière et qui peuvent avoir des fournisseurs à l'étranger.

La classe 6 (7%). Les grands groupes.

Non seulement ils ont une importante flotte de téléphones mobiles mais surtout ce qui les distingue est le déploiement d'un call center. Les ordinateurs sont aussi très présents (100%). Ils ont par ailleurs un site propre ou partagé.

Ce sont plutôt des établissements secondaires de grande taille des services, filiales de groupes nationaux et dont la clientèle est répartie sur la France.

La classe 7 (4%). Les multinationales.

Le facteur apparaissant comme le plus discriminant au niveau de leur équipement technologique réside dans l'équipement en visioconférence. La part de personnel équipé et utilisant Internet y est importante (souvent proche de 100%) et ils sont présents sur le Web.

Ce sont plutôt des établissements secondaires importants au niveau taille, appartenant à des entreprises tournées vers l'export, filiales de groupes internationaux. Ils font partie du secteur des services et leur clientèle est constituée de grandes entreprises.

Annexe de la partie équipement

Le tableau ci-dessous constitue un récapitulatif des données issues des enquêtes M@rsouin et BNP Paribas. Nous rappelons toutefois que les cibles ne sont pas exactement les mêmes. L'enquête BNP Paribas concerne les établissements de 6 à 200 salariés et les pourcentages donnés sont ceux observés en moyenne France entière.

EQUIPEMENT

M@rsouin

BNP Paribas

Internet

91%

93%

Connexion permanente

87%

89%

Wi-Fi

17%

13%

Site

41%

52%

Enquête Marsouin PME 2006

Thierry Adam — 2006-07-31T00:25:00Z

Ce dossier présente les résultats obtenus sur l'enquête menée en 2006 par M@rsouin auprès des PME bretonnes. Les principales caractéristiques de cette enquête « Entreprises et TIC » édition 2006 sont présentées dans l'article suivant.

Rappelons que le questionnaire, disponible au format pdf zippé, visait en particulier à connaître le niveau d'équipement des établissements, les usages qui y étaient observés en matière de technologies et les attentes en terme d'aide à la mise en œuvre de ces technologies, et le lien entre coopération et usage des TIC.

Les principales caractéristiques de l'enquête "entreprises et TIC" 2006

Jocelyne Trémenbert — 2006-06-20T14:58:35Z

Le terrain de l'enquête sur les technologies de l'information et de la communication « Entreprises et TIC » de 2006 de M@rsouin vient de se terminer. Avant d'exposer les premiers résultats, nous souhaiterions évoquer ses principales caractéristiques. Rappelons que cette étape est primordiale avant même de tenter de comprendre les enseignements que l'on peut en tirer et de la transformer en outil fournissant :

– un état des lieux précis des équipements et usages TIC actuels dans les PME

– une quantification du marché des PME

– une analyse typologique des différents profils de PME

– une évaluation des besoins TIC des PME

Le questionnaire est disponible au format pdf zippé.

Sommaire

Historique

Pour conduire leurs politiques de soutien à la diffusion des technologies de l'information et de la communication (TIC), la Région Bretagne et les CCI de Bretagne ont besoin d'une image fiable de l'équipement et de l'usage des entreprises. Ces dernières ont confié le soin à M@rsouin à travers son observatoire OPSIS d'en prendre les mesures.

Fin 2003, M@rsouin avait déjà lancé en collaboration avec la division Insee Bretagne une première étude auprès de 850 établissements. Cette enquête était réalisée par voie postale, auprès des établissements de 10 salariés ou plus des secteurs de l'industrie hors énergie, du commerce, du transport et organisation du fret, des services aux entreprises (hors services informatiques) localisés en région Bretagne.

Début 2005, une autre enquête avait aussi été menée auprès de 1500 établissements toutes tailles et tous secteurs confondus par téléphone.

Pour cette nouvelle enquête 2006, la finalité est de disposer d'un éclairage réactualisé sur l'équipement très évolutif et la sensibilité aux nouvelles technologies, permettant de mettre ainsi en évidence les leviers à développer.

Le questionnaire qui a été élaboré vise en particulier à connaître les points suivants :

le niveau d'équipement,

les usages (et non usages) des TIC en interne et dans les relations avec les partenaires (clients, fournisseurs, relations intra-groupe, relations au sein d'un réseau d'enseignes, de franchises ...) et notamment les usages des TIC dans les relations de coopération

les attentes en terme d'aide à la mise en oeuvre des TIC.

Il est bon de rappeler qu'en terme d'enquête auprès des entreprises sur le volet TIC on dispose de peu d'informations au niveau France entière. Par exemple, on déplore actuellement l'absence de la France dans les statistiques produites par Eurostat. Lors de la dernière enquête communautaire sur "L'Utilisation des TIC dans les entreprises" datant de 2004, elle était l'une des rares (5 pays parmi les 25) a ne pas y avoir participé. Et elle n'a pas participé non plus à la version 2005.

Couverture, base de sondage et exclusion

L'enquête « Entreprises et TIC » a ciblé des établissements bretons de 10 à 250 salariés et plus du commerce, de l'industrie et des services.

– Pourquoi le choix de l'établissement et non celui de l'entreprise comme unité statistique de sondage ?

Rappelons la définition de l'INSEE de l'établissement : « Une entreprise peut exercer son activité dans un ou plusieurs lieux (usine, bureau, magasin) géographiquement distincts et identifiés. Ces lieux sont appelés établissements. Une entreprise peut exploiter plusieurs établissements mais un établissement ne peut être exploité que par une seule entreprise ».

L'hypothèse que l'équipement et surtout l'usage en matière de technologies seront très différents entre un établissement dit secondaire et un établissement principal ou siège paraît naturelle. On peut même penser que souvent les décisions d'achat ou de connexion se font au niveau du siège et que c'est ce dernier qui est élément moteur par exemple de l'usage d'Internet, d'un Intranet, d'autres réseaux informatiques externes ...

Par ailleurs, le fait que notre étude est réalisée à l'échelon régional et non national vient confirmer ce besoin de recueil au sein de l'établissement. Le tissu économique breton est notamment formé par de nombreux établissements secondaires rattachés à un siège qui n'est pas forcément implanté en Bretagne. Il est donc primordial de prendre les mesures au niveau établissement.

– Choix des secteurs

Le choix des secteurs à interroger lui aussi est important. Car selon ce choix, les résultats de l'étude ne seront pas aisément comparables à d'autres enquêtes.

Par exemple, certaines enquêtes restreignent les secteurs au champ ICS (Industrie - Commerce - Services) qui comprend l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. L'Agriculture (agriculture, sylviculture et pêche) et les Activités Financières du secteur des services (activités financières, administration, activités associatives et fonction immobilière) sont exclues. C'est le cas des statistiques sur les entreprises produites par l'INSEE, elles sont souvent calculées à partir de ce champ. Par contre celles d'Eurostat portent sur les champs C à K, soit en excluant seulement l'Agriculture (agriculture, sylviculture et pêche), l'Administration publique, l'Education, la Santé et action sociale, les Services collectifs, sociaux et personnels, les Activités des ménages et les Activités extra-territoriales.

Les entreprises que nous avons décidé d'enquêter ont une activité principale appartenant à un ensemble de secteurs très proche des deux méthodes exposées ci-dessus. En résumant, on pourrait dire entreprises de l'Industrie (hors Agriculture), du Commerce (en totalité) et des services (partiellement).

En effet, il faut descendre au niveau des divisions de la dernière nomenclature NAF (révision 1 année 2003 niveau 60) pour faire la distinction. Certains secteurs, nécessitant souvent une enquête spécifique en matière d'équipement et d'usages TIC, sont exclus, à savoir :

Division

Libellé

01	Agriculture, chasse, services annexes

02	Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

05	Pêche, aquaculture, services annexes

64	Postes et télécommunications

75	Administration publique

Education

85	Santé et action sociale

91	Activités associatives

95	Activités des ménages en tant qu'employeur de personnel domestique

96	Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens pour usage propre

97	Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de services pour usage propre

99	Activités extra-territoriales

– La restriction de la taille

La taille représente un autre critère de segmentation important. L'enquête concerne les établissements de 10 salariés et plus.

Ce choix a aussi été présidé pour des raisons de comparaisons (enquête Eurostat). De plus, les établissements de moins de 10 salariés feront l'étude d'une autre enquête. Et ceux de plus de 250 salariés sont exclus, ceci afin de rester au niveau des PME, même si nous n'avons pas suivi le critère de montant du chiffre d'affaires entrant dans la définition de la communauté européenne de la PME (mais rares sont les établissements de 10 à 250 salariés implantés en Bretagne pour lesquels le montant du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise dépasse les 50 millions d'euros).

Cette concentration sur des établissements de taille 10-250 salariés permet ainsi au niveau de l'élaboration du questionnaire de mélanger les usages, certains étant plus avancés que d'autres.

Rappelons que l'effectif est à prendre au sens de la définition de l'INSEE. « L'effectif d'un établissement correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'établissement considéré ou pour le compte de cet établissement à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelque soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA ». L'effectif ne traduit donc pas le nombre de personnes occupées.

– La base de données

Dans le cadre exclusif de cette étude, notre partenaire, la Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Bretagne, a mis à notre disposition son fichier des ressortissants compilé à partir des fichiers des 8 CCI de Bretagne. Ce fichier est constitué suite au recensement effectué par circonscription avant chaque période électorale, la dernière datant de 2004. Il est exhaustif sur les établissements de 5 salariés et plus (hormis le secteur de la pêche, les professions libérales n'y figurant pas non plus). Les informations de ce fichier font l'objet de croisements avec d'autres sources de données telles les fichiers des Assedic et ceux des Impôts (taxes professionnelles).

Près de 9500 établissements bretons répondent aux critères de taille et secteur évoqués ci-dessus.

Plan de sondage et modes d'administration

– Date d'enquête et modes d'administration

Le questionnaire de l'étude a été envoyé par courrier, accompagné par une lettre explicative, en Avril 2006 à tous les dirigeants des établissements bretons de 10 salariés et plus sélectionnés, soit environ 9500. En un premier lieu, deux possibilités de répondre leur étaient données : soit par retour de courrier (ou fax), soit en complétant un questionnaire en ligne sur le site de M@rsouin.

Au cours d'une seconde phase d'enquête, près de 5700 établissements parmi ceux n'ayant pas répondu ont été contactés par téléphone. Ces derniers ont alors soit répondu par téléphone, soit renvoyé le courrier, soit répondu en ligne.

Précisons aussi qu'au total moins de 2% des établissements ayant répondu (tous modes confondus) ont répondu en ligne.

Nous verrons plus loin que cette dernière étape, la relance téléphonique, est importante, non seulement pour obtenir une taille d'échantillon correcte permettant d'assurer une solidité statistique des résultats pour certaines sous-populations, mais aussi pour éviter d'introduire une sur-représentation des entreprises utilisant les TIC.

– Echantillonnage et représentativité

Nous souhaitions obtenir plus de 2000 réponses, ceci afin d'avoir une approximation de la marge d'erreur d'un maximum de plus ou moins 2,2%. Rappelons qu'en conséquence, la plupart des résultats seront présentés en pourcentages entiers, la précision ne pouvant aller au-delà. Cette taille d'échantillon nous permettait aussi de pouvoir affiner l'enquête au niveau des analyses, par exemple pour mener des analyses par département, par tranche de taille, par grand type de secteur ...

La méthode des quotas a été retenue de façon à obtenir une meilleure représentation de la population de référence (même si les réponses « naturelles » sont rentrées complètement aléatoirement).Les critères terrain de représentativité que nous avons choisis sont :

le poids par département (et même à l'intérieur de celui-ci par circonscription) en nombre d'établissements

la taille (10-19 salariés / 20-49 salariés / 50 salariés et plus) par département

le statut de l'établissement ( siège / établissement secondaire) par département

le secteur détaillé (IAA / construction / autres industries / commerce / hôtel-restaurant / transports / autres services) par département

Les établissements composant le tissu économique breton sont majoritairement des établissements composés de 10 à 19 salariés (51%). 3 établissements sur 4 sont des sièges. L'industrie représente 40%, le commerce 29% et les services 31%. C'est dans le département de l'Ille et Vilaine qu'il y a le plus d'établissements (35%).

Ces quotas ont été déterminés selon ces classes tout en respectant les données du dernier recensement CRCI 2004 (Cf. annexes graphiques).

Questionnaire

L'enquête s'est penchée sur les trois thèmes suivants : l'équipement et les usages de l'établissement, les usages avec les partenaires et les attentes en matière de TIC.Dans le plan original, on voulait par exemple répondre aux questions ci-dessous :

– Equipement et usage de l'établissement

Dans quelle proportion les établissements utilisent-ils ou prévoient-ils d'utiliser diverses TIC ?

Dans quelle proportion les employés ont-ils accès à un ordinateur personnel, au courrier électronique et à l'Internet ?

Quelles solutions informatiques sont mises en place ?

Quels sont les types de connexion possibles ? Quels sont ceux employés ? Depuis quand ? Répondent-ils aux besoins ?

A quoi sert l'Internet ?

A quoi servent les sites Web ? Evoluent-ils ?

– Les usages avec les partenaires

Dans quelle proportion les entreprises coopèrent et avec qui ? Quelle est la place des TIC dans ces collaborations ?

Quels sont les dispositifs mis en place dans les relations avec les fournisseurs / les clients ?

Dans quelle proportion les établissements acceptent-ils des commandes de biens et services par Internet ?

Ces commandes donnent-elles lieu à des paiements en ligne ?

– Les attentes en matière de TIC

Quel est l'impact des TIC ?

Dans quelle proportion les établissements ont recours à des prestataires ? Quels sont les critères qui président au choix ?

Quel est le niveau de développement de l'offre dans leur région ?

Quelles actions semblent prioritaires ?

– La signalétique

Une des grandes particularités de cette enquête réside dans la diversité des informations recueillies sur l'établissement qui viendront expliquer son équipement et son usage des TIC.

L'établissement est décrit en tant qu'entité : activité propre, effectif, niveau de qualification du personnel ...Mais de nombreuses questions concernent aussi ses relations avec ses partenaires : avec le siège, avec son groupe, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec l'administration, avec les banques ...

Avertissements et biais

Le résultat produit sur l'ensemble des interviews réalisées constitue un indicateur rendant compte de l'ensemble des résultats et permet une lecture globale des informations sans toutefois être représentatif si on souhaite descendre trop loin au niveau de certaines sous populations.

Il est bon de garder à l'esprit que les entreprises qui ont répondu sont sans doute aussi celles qui sont le plus ouvertes au regard des TIC.

– De l'importance de la relance téléphonique

La combinaison des deux modes d'administration du questionnaire se révèle intéressante. En effet, au regard d'indicateurs, on constate que la population des établissements ayant répondu à la première étape (retour courrier) n'a pas le même type de comportement / usage que celle que le prestataire a enquêté par téléphone.

	brut téléphone	brut papier	Différence significative (T-test à 95%)

taille de l'échantillon

1838

726

EQUIPEMENT

Ordinateur

99%

100%

non

dont 1 seul ordinateur

non

Internet

89%

98%

oui

ADSL

74%

83%

oui

connexion permanente

76%

89%

oui

débit >=2 mégabits/s

13%

23%

oui

Précisent le débit

54%

78%

oui

Intention de s'équiper d'une connexion plus performante

10%

16%

oui

Souhaiteraient mais non disponible ou trop cher

oui

service de téléphonie sur Internet ou voix sur IP

11%

oui

solution de connexion sans fil (WIFI)

16%

21%

oui

Flotte de téléphones mobiles

74%

70%

oui

Outils nomades (PDA ...)

25%

27%

non

Call center / centre d'appels

11%

oui

Service de visioconférence

non

site propre ou partagé

60%

63%

oui

	brut téléphone	brut papier	Différence significative (T-test à 95%)

USAGES D'INTERNET

Faire des déclarations sociales et fiscales en ligne

44%

71%

oui

Utiliser des sites d'appels d'offres publics en ligne

19%

25%

oui

Réaliser des commandes et paiements en ligne

38%

44%

oui

Réserver en ligne (transports, hôtels ...)

37%

43%

oui

Consulter des comptes et/ou réaliser des opérations bancaires

48%

73%

oui

Recruter via des annonces ou des CV en ligne

20%

24%

oui

Rechercher des informations sur l'environnement de l'entreprise (veille technologique, veille concurrentielle ...)

50%

55%

oui

Rechercher des informations sur la réglementation

56%

65%

oui

Accéder au système informatique de l'extérieur (télétravail, voyages, domicile ...)

17%

20%

oui

Se former en ligne

10%

non

Les chiffres exposés sont bruts. Néanmoins, même en corrigeant chaque échantillon pour assurer une bonne représentativité, il est possible d'affirmer que les sensibilités aux TIC varient entre ces 2 sous échantillons « toutes choses égales par ailleurs ».

Un autre constat peut venir confirmer cette idée. Nous avions donné la possibilité de laisser son courriel pour obtenir une version électronique des résultats. Au total, 51% des interviewés ont laissé leur adresse, peut-être une preuve de la sensibilisation générale aux questions concernant les TIC. Dans les interviews téléphoniques ce taux n'atteint que 47% (50% si on prend en compte ceux qui ont précisé plutôt souhaiter une version papier) alors qu'il est de 61% pour les questionnaires papier.

De l'importance du travail sur la base de données recueillies

– Les redressements

Afin d'assurer une bonne représentativité du tissu économique breton, les contacts téléphoniques étaient menés selon les quotas énoncés ci-dessus. Par contre, les questionnaires papiers sont revenus naturellement. On note ainsi que les sièges ont davantage répondu alors que les établissements secondaires se sentaient moins impliqués. Au niveau de la taille, la représentativité s'est faite toute seule. En revanche, les entreprises du commerce ont nettement moins bien répondu alors que celle de l'industrie sont sur-représentées.

Au niveau méthodologie, nous avons donc choisi d'appliquer trois redressements :

un redressement selon les quotas évoqués au paragraphe « échantillonnage et représentativité » sur l'ensemble de l'échantillon (2564 réponses),

un redressement un peu plus restreint (taille, secteur et statut non croisés par département et localisation selon le département) sur l'échantillon papier (726 réponses)

le même redressement appliqué à l'échantillon téléphone (1838 réponses)

Ainsi il nous était également possible de travailler sur la méthodologie d'enquête, notamment les biais introduits au niveau du mode d'administration.

– Le contrôle des fichiers et des réponses

Une phase tout aussi importante réside dans la préparation des données. De nombreux contrôles ont été effectués, citons :

la mise en phase des 3 modes d'administration (téléphone / papier / questionnaire en ligne)

la gestion des doublons :

Certaines entreprises ont répondu à la fois par courrier et en ligne, par courrier et par fax, au téléphone et papier (cas d'une autre personne interviewée) et au téléphone (2 personnes différentes au sein d'un même établissement contactées).

La fusion avec le fichier adresses de départ :

Quelques numéros SIRET erronés au niveau de la saisie pour lesquels il a fallu à partir de caractéristiques (nom, département, effectif ...) retrouver le bon code

La validation des variables de quotas

L'effectif donné au niveau du fichier CCI n'était qu'indicatif. Un changement d'effectif important peut faire que l'établissement interrogé appartient à une autre tranche d'effectifs. De même pour le secteur (travail à partir du code APET) et le statut (établissement principal / secondaire)

La suppression de la base des questionnaires « peu répondus »

Calcul d'un score après définition d'un certain nombres de questions primordiales et éviction en fonction de ce score

Le travail sur le type de réponse : questions répondues en multi-réponses pour une attente en mono réponse

Le travail sur les valeurs aberrantes et les variables quantitatives (pourcentages supérieurs à 100, travail sur le CA , sommes non égales à 100, régions/ville à la place de départements, codes postaux incorrects ...)

Le contrôle de la réponse et du taux de réponse par question

La gestion des filtres (ascendante et descendante) et des cohérences

Le contrôle des réponses aux questions à choix (en premier / en second / en troisième)

MARSOUIN.ORG

Explaining the relative frequency of face-to-face Meetings in Cooperative Relationships among Companies : An Econometric Analysis

Questionnaire PME 2006

[Rapport] Les relations de coopération interentreprises : mode de communication, nature des connaissances et proximité du partenaire. Une étude empirique.

Sommaire

Coopération inter entreprises : outil de communication, nature des connaissances et proximité.

Données et méthodologie.

Principaux résultats : les déterminants de la codification et du choix du mode de communication.

Références.

Panorama des usages des technologies de télécommunication en France.

Les PME bretonnes : leur équipement en technologies numériques, leurs usages et leurs attentes.

Sommaire

Introduction.

L'impact perçu des TIC par les PME bretonnes. Leurs attentes.

Sommaire

Le niveau des investissements TIC (question D1).

Existence d'une réflexion en cours sur la refonte du système d'information de l'entreprise (question D2).

Impact des TIC (question D4).

Partie Recours aux prestataires (questions D5, D6 et D7).

Question D8 : Développement attendu de l'offre au niveau régional ou départemental.

Question D9 : Actions prioritaires.

Enquête PME 2006. Usages des TIC et facteurs déterminants - Un effet taille mais surtout un effet secteur.

Sommaire

1. Typologie des usages "communs" selon le degré d'appropriation.

2. Les échanges avec les partenaires. Une typologie.

3.AUTRES FACTEURS POUVANT INFLUENCER LE NIVEAU D'USAGE.

4. Lien entre infrastructures disponibles équipement et usages.

Conclusion.

L'équipement TIC des PME bretonnes en 2006

Sommaire

1. CARACTERISTIQUES DE l'ECHANTILLON

2. ÉQUIPEMENT

3. Typologie des établissements selon l'équipement

Annexe de la partie équipement

Enquête Marsouin PME 2006

Les principales caractéristiques de l'enquête "entreprises et TIC" 2006

Sommaire

Historique

Couverture, base de sondage et exclusion

Plan de sondage et modes d'administration

Questionnaire

Avertissements et biais

De l'importance du travail sur la base de données recueillies

Annexes graphiques